中國網地産訊 12月27日,據上交所披露,中國鐵建擬發行20億元可續期公司債券。
據募集説明書指出,債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受託管理人為中信證券股份有限公司,聯席主承銷商為中金公司。債券名稱為中國鐵建股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第四期),起息日為2021年12月30日。
債券分為兩個品種,品種一以每3個計息年度為一個週期,在每個週期末,發行人有權選擇將本期債券品種一的期限延長1個週期(即延長3年),或選擇在該週期末到期全額兌付本期債券,簡稱21鐵建Y7,債券代碼185198.SH;
品種二以每5個計息年度為一個週期,在每個週期末,發行人有權選擇將本期債券品種二的期限延長1個週期(即延長5年),或選擇在該週期末到期全額兌付本期債券,債券簡稱21鐵建Y8,債券代碼185196.SH。
本期債券募集資金扣除發行費用後擬全部用於補充公司主營業務等日常生産經營所需流動資金,且不用於新股配售、申購,或用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易及其他非生産性支出。根據公司財務狀況和資金使用需求,公司未來可能調整部分流動資金用於償還有息債務。
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