金科股份:37.3億港元出售金科服務22%股權給博裕投資

來源:澎湃新聞 2021-12-17 07:57:29

12月16日晚間,金科股份(000656.SZ)發佈關於金科服務引進戰略投資者的公告。

金科股份稱,金科地産集團將引入博裕投資作為金科服務(09666.HK)的戰略投資者,並向博裕投資旗下投資主體BROAD GONGGA轉讓所持金科服務143626500股H股,約佔金科服務總股本的22%。此次交易完成後,金科股份持有金科服務30.33%股份,仍為金科服務的第一大股東及控股股東,此次股份交易轉讓金額約為37.34億港元,即每股轉讓價格為26港元。截至停牌前,金科服務報27.25港元/股。

官方資料顯示,博裕投資2010年成立於上海,是一家專注于在大中華地區從事私募股權投資業務的投資基金,目前管理近百億美金的美元基金,是中國最大的私募投資公司之一,由中國平安集團前總經理張子欣及TPG資本前中國區高管馬雪徵成立,基金早前也獲曾任職高盛私人基金分析員的江志成加入。在香港和北京兩地設有辦事處,主要投資媒體與科技、大健康、零售消費和金融服務等行業。

2020年11月,金科服務正式在港交所上市,成為西部城市年內最大一筆IPO。金科服務在2000年成立,並自此開始提供重慶市住宅物業管理服務。金科服務的實控人為金科股份,在金科服務上市前,金科股份持有其68.32%的股份,全球發售完成後持股為53.97%。

金科服務2021年半年報顯示,截至6月30日,公司收入由2020年同期約13.7億元增至約25.86億元,同比增加約88.8%。毛利由2020年同期約4.33億元增至約8.4億元,增幅約94.0%。毛利率為32.5%,較2020年同期的31.6%上升0.9個百分點。凈利潤由2020年同期的3.03億元增至約5.42億元,增幅約79.1%,凈利潤率達21%。金科服務所持現金及定期存款約為69.74億元。物業管理服務的合約建築面積約為3.15億平方米,其中58.3%為獨立第三方開發的物業,第三方佔比相較于2020年末提升1.9個百分點;上半年新增合約面積約3800萬平方米,其中73%來自獨立第三方。在管建築面積約為1.87億平方米,其中51.8%為獨立第三方開發的物業,第三方佔比較2020年末提升3.2個百分點;上半年新增在管面積約3100萬平方米。

另外,金科股份還發佈了對控股子公司提供擔保的進展、控股子公司對參股公司提供擔保的進展公告。

在這份公告中提到,金科股份控股子公司重慶金科企業管理集團有限公司擬接受博裕投資旗下Broad Gongga Investment Pte. Ltd提供的15680萬美元(約10億元人民幣)貸款,期限364天,金科股份為該筆融資提供連帶責任保證擔保、股份質押擔保。

截至2021年11月末,金科股份對參股公司提供的擔保餘額為154.35億元,對子公司、子公司相互間及子公司對公司提供的擔保餘額為577.97億元,合計擔保餘額為732.32億元,佔金科股份最近一期經審計凈資産的198.34%,佔總資産的19.21%。

金科股份前三季度報告顯示,金科股份前三季度實現營業收入636.83億元,同比增長超33%;實現凈利潤60.75億元,歸母凈利潤45.28億元;公司合同負債餘額約1454.2億元,為未來結算業績提供充足保障。公司累計壓降有息負債100.78億元,有息負債總額進一步降低至875.86億元,公司 “三道紅線”指標持續保持“綠檔”。有息負債期限結構進一步優化,一年內到期有息負債204.7億元,佔比降至23.37%;一到三年內到期有息負債為515.25億元,佔比58.83%;三年以上到期有息負債為155.91億元,佔比升至17.8%。至此,2021年前三季度實現銷售回款1435億元,回款率達98%。

截至12月16日收盤,金科股份報4.48元/股,漲幅1.82%。

(責任編輯:王永超)
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