中國網地産訊 10月25日，大發地産發佈公告稱，公司及附屬公司擔保人與初始買方國泰君安證券（香港）有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司及海通國際證券有限公司就于2023年到期的1億美元13.5厘優先票據發行訂立購買協議。
據此，公司將發行本金總額為1億美元的票據。除非根據票據條款提前贖回，否則票據將於2023年4月28日到期。自2021年10月28日起（包含當日），票據將按年利率13.5厘計息，自2022年4月28日起，于每年的4月28日及10月28日每半年支付。
公告顯示，票據可于下列情況贖回，即公司可于2023年4月28日前隨時選擇贖回全部而非部分票據，贖回價相等於票據本金額的100%，另加於贖回日期的適用溢價及截至贖回日期（但不包括該日）的應計而未付利息（如有）；公司可于2023年4月28日前隨時及不時運用在股本發售中透過一次或多次出售本公司普通股的所得款項現金凈額（于達成若干條件後出售其若干類別股本之所得款項現金凈額），贖回票據本金總額最多35%，贖回價為票據本金額的113.5%，另加截至贖回日期（但不包括該日）的應計而未付利息（如有）。公司將就任何贖回發出不少於30日且不多於60日的通知。
公司擬將票據發行所得款項淨額用於其若干現有中長期債務的再融資，債務根據綠色融資框架將於一年內到期應付。公司可調整其計劃以應對不斷變化的市況，並因此可重新分配所得款項凈額的用途。
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