首頁>禹洲集團：完成發行1.2億美元綠色優先票據 票面利率8.5%
來源：中國網地産 2021-09-23 18:33:05
中國網地産訊 9月23日，禹洲集團發佈公告稱，公司已于2021年9月23日完成發行2022年到期金額為1.2億美元的8.50%綠色優先票據。
于2021年9月17日，公司及公司的若干附屬公司（作為附屬公司擔保人）與中銀國際亞洲有限公司訂立購買協議，內容有關公司發行本金額為1.2億美元的綠色優先票據，票據的發行價為其本金額的100%，票面利率為每年8.5%，並將於2022年9月22日到期。票據未曾且將不會尋求於香港上市。
公告顯示，票據發行的所得款項凈額將用於為公司將於一年內到期的現有中長期境外債務再融資。
此外，票據發行為集團綠色債券框架項下的。根據綠色債券框架，集團將遵照國際資本市場協會綠色債券原則及綠色貸款原則，于未來三年內撥出所得款項凈額的等值金額用於具環保效益的合資格綠色項目的融資或再融資。公司或會因應市況的變動調整上述計劃，並因此重新分配票據發行的所得款項用途。
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