正商實業:展開現有票據交換要約 並計劃發行新優先票據

來源:中國網地産 2021-08-31 10:38:52

中國地産訊  8月31日,正商實業發佈公告稱,公司就身處美國境外的非美國籍人士所持有的現有票據展開交換要約。

交換要約乃按照交換要約備忘錄所載的條款並在其條件規限下作出。公司已委託國泰君安國際、交銀國際及海通國際為交換要約的交易經理,D.F.King為資料及交換代理。

公告顯示,公司正在進行一項發行及出售額外新票據的獨立同步發售項目。新票據限期將為兩年,而有關新票據最低年利率將不低於12.5%。公司將尋求新票據于聯交所上市。國泰君安國際、交銀國際、建銀國際及海通國際正就同步新票據發行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

倘同步新票據發行順利完成,公司將會把同步新票據發行的現金所得款項凈額用於對現有票據及將於一年內到期的現有中長期境外債務進行再融資。于發行後,在同步新票據發行中出售的任何額外新票據將按與交換要約中發行的相應新票據相同的條款出售,並與其構成單一系列。

就于交換屆滿期限前有效地提交且獲接納作交換的未償還現有票據每1,000 美元的本金額而言,現有票據的合資格持有人將收取下列代價: 新票據的本金總額1,000 美元;應計利息;及 代替新票據任何零碎金額的現金。

(責任編輯:崔瑞婷)
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正商實業:展開現有票據交換要約 並計劃發行新優先票據
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