上半年ESG境外債發行同比增加逾14倍 旭輝順勢“點綠成金”

來源:中國網地産 2021-08-30 16:48:25

伴隨著ESG投資理念的興起和投資市場避險情緒的上升,可持續投資正逐漸獲得國際投資市場越來越高的關注。據Dealogic數據,截至2021年6月30日,大中華區ESG主題境外債券發行量達189億美元,較2020年同期12.5億美元的規模增長逾14倍,ESG類債券佔離岸債總發行量的比例已由2020年上半年的1.1%提升至2021年上半年的15.2%。

在此背景下,內地房企開始積極佈局綠色金融,通過綠色債券或綠色貸款融資的方式投資符合資格的綠色項目。據不完全統計,包括旭輝控股(00884.HK)、中海地産(06888,HK)、金地集團(600383.SH)、新城控股(601155.SH)等均進行了不同形式的綠色融資。

在綠色金融領域,旭輝可謂走在了行業的前沿。過去一年,旭輝已先後進行了3筆綠色融資,既包括美元債,也包括綠色銀團貸款,且融資成本呈現走低趨勢,顯示了綠色投資者對其充分地認可。

據悉,旭輝早在2020年4月就訂立了綠色金融框架,並由獨立第三方評級機構Sustainalytics對該框架提供綠色認證並出具第二意見書,意見書表示:“旭輝的綠色金融框架是‘可信且卓有成效的’,並與《綠色債券原則2018》和《綠色貸款原則2018》的核心組成要求保持一致。”

綠色金融框架訂立僅3個月後,旭輝于2020年7月首次發行綠色債券:3億5.25年期美元債券,票面利率5.95%,較當時的二級市場公允價格大幅收窄25個基點,並獲標普綠色金融評估E1最高評級。此外,該筆債券是首筆內地房企發行的,獲得香港品質保證局(HKQAA)頒發的“綠色金融發行後階段”證書的綠債,並被港交所“可持續及綠色交易所(STAGE)”收錄,旭輝也因此成為“綠色交易所”首批企業中唯一的中國內地房企。

2021年5月,旭輝發行第二筆總額為5億美元的綠色債券,其中5.25年期債券3.5億美元,利率4.45%,較首次發行綠債下降了0.8個百分點,7年期債券1.5億美元,利率4.8%。7年的期限,創下了旭輝境外美元債發行最長期限的紀錄。該債券亦獲得了標普綠色評估E1/86分的最高級別評分。 

值得一提的是,旭輝今年7月首次發佈了《綠色金融報告2020》,重點披露2020年發行的首批綠色債券的資金用途、産生的環境效益以及當年度的資金管理和分配情況,並取得安永的第三方獨立鑒證,用實際行動踐行自己的綠色金融承諾。

旭輝對承諾的踐行和在ESG領域的不斷努力正在形成一個良性迴圈。今年7月,旭輝首次獲得總額約28億港元的綠色銀團貸款,這讓旭輝成為為數不多進行綠色銀團融資的內地房企。而綠色融資優勢正幫助旭輝不斷優化其債務結構:中期數據顯示,旭輝新增融資成本僅為4.3%,加權融資成本較2020年末下降0.3個百分點至5.1%,連續3年保持下降態勢;債務久期延長至4.6年,較2020年末拉長7個月。

除了低成本融資優勢,旭輝的ESG實踐還屢屢獲得資本市場的認可。2020年,旭輝首次發佈獨立ESG報告,當年明晟(MSCI)即提升其ESG評級至BB,恒生可持續發展企業基準指數也將其納為成份股。2021年8月,恒指公佈指數季度指數檢討結果,旭輝控股入選恒生ESG50指數成份股。

旭輝控股CEO林峰對於旭輝ESG的未來發展也信心滿滿,他在近期的業績會上説:“旭輝在綠色金融的不斷突破,顯示出外界對旭輝的信心和認可,未來旭輝也將把這些優勢轉化成為可持續發展的動力,取得更好的成績!”

(責任編輯:李彤)
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上半年ESG境外債發行同比增加逾14倍 旭輝順勢“點綠成金”
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