越秀地産:與越秀服務就國際發售訂立國際包銷協議

來源:中國網地産 2021-06-23 09:24:27

中國網地産訊  6月23日,越秀地産發佈與越秀服務全球發售有關的香港包銷協議及國際包銷協議的關聯交易公告。

公告顯示,于2020年12月1日,公司(作為越秀服務的控股股東)及越秀融資就建議分拆及全球發售訂立保薦人協議。

于2021年6月14日,公司(作為越秀服務的控股股東)、越秀服務(作為發行人)、越秀融資(作為聯席保薦人之一)及越秀證券(作為聯席代表之一)等就香港公開發售訂立香港包銷協議。

于2021年6月22日,公司(作為越秀服務的控股股東)、越秀服務(作為發行人)、越秀融資(作為聯席保薦人之一)及越秀證券(作為聯席代表之一)等就國際發售訂立國際包銷協議。

越秀融資為聯席保薦人之一,而越秀證券為全球發售的聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、香港包銷商及國際包銷商之一。

越秀融資及越秀證券均為越秀企業的間接全資附屬公司,而越秀企業則為廣州越秀的全資附屬公司。

全球發售于香港初步香港公開發售3696.6萬股越秀服務股份(可予重新分配),相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約10%;及初步國際發售33269.4萬股越秀服務股份(包括優先發售項下的36,951,000股預留股份)(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定),相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數約90%。

保薦人協議的主要條款為于2020年12月1日,越秀地産與越秀融資訂立保薦人協議,據此,越秀融資同意就建議分拆及全球發售作為聯席保薦人之一。越秀融資于保薦人協議項下擬進行的交易下應付保薦費將為30萬港元。

(責任編輯:崔瑞婷)
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越秀地産:與越秀服務就國際發售訂立國際包銷協議
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6月23日,越秀地産發佈與越秀服務全球發售有關的香港包銷協議及國際包銷協議的關聯交易公告。
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