中國網地産訊 6月2日早間，正榮地産發佈公告稱，擬發行3.4億美元優先票據，利率7.1%，該票據于2021年到期。
公司擬將所得款項凈額再次撥付現有債項。公司將尋求票據于聯交所上市。
公告顯示，德意志銀行、匯豐銀行、渣打銀行、中國銀行（香港）、法國巴黎銀行、中銀國際、建銀國際、中信里昂證券、招銀國際、瑞士信貸、國泰君安國際、海通國際、東亞銀行有限公司及正榮證券已獲委任為票據發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
德意志銀行及渣打銀行亦是票據發行的聯席綠色結構顧問。
票據將根據本公司的綠色債券框架發行為「綠色債券」，旨在為符合ICMA Green Bond Principles 2018 (GBP)且具有環境效益的新增及現有項目及業務提供資金。
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