佳兆業集團:擬發行2億美元優先票據 票面利率9.75%

來源:中國網地産 2021-04-21 09:36:33

中國網地産訊 4月21日,佳兆業集團發佈公告稱,發行額外2023年到期的2億美元9.75%優先票據,該票據將與2023年到期的5億美元9.75%優先票據合併並形成單一系列。

瑞信、德意志銀行、國泰君安國際及匯豐作為發售及出售額外票據之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,中信銀行(國際)、海通國際、渣打銀行及瑞銀為發售及出售額外票據之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,而佳兆業金融集團、富昌證券有限公司及鴻升證券有限公司則為發售及出售額外票據之聯席牽頭經辦人。

公司為投資控股公司,而其附屬公司主要在中國從事物業發展、物業投資及物業管理、酒店及餐飲業務、戲院、百貨店及文化中心業務以及水路客貨運業務。公司擬將額外票據發行所得款項凈額用於將於一年內到期的現有中長期離岸債務再融資。

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佳兆業集團:擬發行2億美元優先票據 票面利率9.75%
來源:中國網地産2021-04-21 09:36:33
4月21日,佳兆業集團發佈公告稱,發行額外2023年到期的2億美元9.75%優先票據,該票據將與2023年到期的5億美元9.75%優先票據合併並形成單一系列。
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