一．市場概況：一季度整體供應量走高，成交均價較去年同期增加

1. 總體情況：一季度整體供應量走高，成交均價較去年同期增加

2021年一季度全國300城供求兩端同比上漲，收金總額較去年同期增加逾兩成，樓面均價同比上漲。一線城市供應同比增加，但均價、溢價率及出讓金總額均有所下降；二線城市成交面積同比增加；三四線城市土地供求量同比上漲，成交樓面均價同比增加近兩成。3月，全國土地供應量同比增加，整體出讓金總額環比增加。

表：2021年1-3月全國300個城市土地市場交易情報

供應情況：一季度整體供應降近一成，宅地供應量較去年同期增加，各線城市供地量同比均增

2021年1-3月，全國300個城市共推出土地6276宗，同比增加10%；推出土地面積24275萬平方米，同比增加7%。其中，住宅類用地（含住宅用地及包含住宅用地的綜合性用地）1764宗，同比增加5%，推出土地面積7984萬平方米，同比持平。

2021年3月，全國300個城市共推出土地2085宗，推出土地面積8534萬平方米，環比增加33%，同比增加7%。其中，住宅類用地（含住宅用地及包含住宅用地的綜合性用地）584宗，推出土地面積2683萬平方米，環比增加34%，同比增加4%。

成交情況：一季度成交量較去年同期增加逾三成，三四線城市同比增幅最大

2021年1-3月，全國300個城市共成交土地5493宗，同比增加14%；成交面積21081萬平方米，同比增加11%。其中，住宅用地（含住宅用地及包含住宅用地的綜合性用地）1463宗，同比增加10%；成交面積6795萬平方米，同比增加4%。

2021年3月，全國300個城市共成交土地2145宗，成交面積8217萬平方米，環比增加59%，同比增加31%。其中，住宅用地（含住宅用地及包含住宅用地的綜合性用地）462宗，成交面積2012萬平方米，環比增加9%，同比減少9%。

出讓金：一季度出讓金下滑逾兩成，宅地收金較去年同期走低，僅一線城市收金同比上漲

2021年1-3月，全國300個城市土地出讓金總額為9597億元，同比增加20%。其中，住宅用地（含住宅用地及包含住宅用地的綜合性用地）出讓金總額為7765億元，同比增加18%。1-3月，全國40個大中城市中共23個城市出讓金同比增加，一線城市均不在漲幅前十之列；降幅前十城市中，廈門市降幅最大。

2021年3月，全國300個城市土地出讓金總額為3023億元，環比增加7%，同比增加30%。其中，住宅用地（含住宅用地及包含住宅用地的綜合性用地）出讓金總額為2101億元，環比減少12%，同比增加7%。

表：2021年1-3月全國40個大中城市出讓金同比漲跌幅前十（僅包含市本級數據）

樓面均價：一季度成交均價同比上漲，宅地均價上漲逾一成，一線城市成交均價同比下降

2021年1-3月，全國300個城市成交樓面均價為2472元/平方米，同比上漲12%；其中住宅類用地（含住宅用地及包含住宅用地的綜合性用地）成交樓面均價為5138元/平方米，同比上漲13%。

2021年3月，全國300城市成交樓面均價為2007元/平方米，環比下降30%，同比基本持平；其中住宅類用地（含住宅用地及包含住宅用地的綜合性用地）成交樓面均價為4620元/平方米，環比下降18%，同比上升9%。

溢價率：各線城市溢價率變化較小，一線城市較去年同期走低，宅地溢價率同比上升四個百分點

2021年1-3月，全國300個城市土地平均溢價率15%，較去年同期上升3個百分點；其中住宅類用地（含住宅用地及包含住宅用地的綜合性用地）平均溢價率17%，較去年同期上升5個百分點。

2021年3月，全國300個城市土地平均溢價率16%，較上月下降1個百分點，較去年同期上升3個百分點；其中住宅類用地（含住宅用地及包含住宅用地的綜合性用地）平均溢價率19%，較上月基本持平，較去年同期上升4個百分點。

2. 各類城市：一線城市供應增加，二線城市均價上揚，三線城市收金上漲

2021年一季度，除二線城市外，各線城市供求兩端較去年同期均有上升。一線城市出讓金總額同比下降3%，成交樓面均價下降逾2成，上海攬金近950億元領跑；二線城市收金總額及溢價率同比上升，均價較去年同期增近三成；三四線城市出讓金總額增逾三成，成交均價上漲19個百分點。

表：2021年1-3月不同城市土地市場情況

表： 2021年3月不同城市土地市場情況

一線城市：一季度整體供應量上升，成交方面同比量漲價跌，出讓金總額較去年下降逾九成

2021年1-3月，一線城市共推出土地213宗，推出土地面積996萬平方米，同比增長49%；成交方面，共成交土地218宗，成交土地面積968平方米，同比增加40%；土地出讓金為1621億元，同比下降3%；成交樓面均價為6961元/平方米，同比下降21%；平均溢價率為7%，較去年同期下降2個百分點。

2021年3月，一線城市共推出土地37宗，推出土地面積199萬平方米，環比增加20%，同比下降10%；成交方面，共成交土地42宗，成交土地面積189萬平方米，環比減少33%，同比增加2%；土地出讓金為96億元，環比減少88%，同比減少50%；成交樓面均價為1681元/平方米，環比下降87%，同比減少53%；平均溢價率為0%，較上月下降11個百分點，較去年同期下降4個百分點。

二線城市：一季度供應量同比微降，成交均價同比增加，收金總額増逾兩成

2021年1-3月，二線城市共推出土地1817宗，推出土地面積7658萬平方米，同比減少1%；成交方面，共成交土地1696宗，成交土地面積6828萬平方米，同比增加2%；土地出讓金為4442億元，同比上升23%；成交樓面均價為3336元/平方米，同比上升25%；土地平均溢價率為15%，較去年同期上升4個百分點。

2021年3月，二線城市共推出土地572宗，推出土地面積2516萬平方米，環比增加15%，同比減少2%；成交方面，共成交土地651宗，成交土地面積2773萬平方米，環比增加66%，同比增加10%；土地出讓金為1505億元，環比增加31%，同比增加13%；成交樓面價為2856元/平方米，環比減少18%，同比增長4%；土地平均溢價率為13%，較上月下降5個百分點，較去年同期上升1個百分點。

三四線城市：一季度供應量環比上升，成交量環比增近七成，均價及溢價率較去年同期走高

2021年1-3月，三四線城市共推出土地4246宗，推出土地面積15622萬平方米，同比增加10%；成交方面，共成交土地3595宗，成交土地面積13372萬平方米，同比增加15%；土地出讓金為3550億元，同比增加33%；成交樓面均價為1523元/平方米，同比上漲19%；土地平均溢價率為20%，較去年同期上漲6個百分點。

2021年3月，三四線城市共推出土地1476宗，推出土地面積5818萬平方米，環比增加43%，同比增加12%；成交方面，共成交土地1471宗，成交土地面積5362萬平方米，環比增加66%，同比增加50%；土地出讓金為1439億元，環比增加59%，同比增加81%；成交樓面均價為1533元/平方米，環比上漲1%，同比上漲19%；土地平均溢價率為20%，較上月下降1個百分點，較去年同期增加4個百分點。

表：2021年1-3月全國主要城市土地市場交易情報（僅包含市本級城市）

二．排行榜：上海土地交易活躍，多宗宅地入圍前10榜單

1. 出讓金前20：榜單總額較去年同期上揚，上海收金逾949億居首

2021年1-3月，全國土地出讓金排名前二十城市成交總額為5065億元，同比增加15%，上榜門檻上升至117.7億元。一線城市收金總額為1580億元，同比微跌2%，一城市中僅深圳未入榜單，其中上海一季度土地交易活躍，收金逾949億佔據榜首，同比增加45%；二線城市共13個城市入榜，其中杭州收金近730億元，同比增加44%，位居第二。

表：2021年1-3月全國土地出讓金前20（僅包含市本級數據）

2. 住宅用地成交總價前10：榜單總額同比下滑，上海黃埔宅地收金176億居首

2021年1-3月，宅地總價榜單成交總額同比減少，上榜門檻下滑至46.57億元，過半數入榜地塊位於上海。1月，上海黃浦區豫園社區綜合體地塊被上海建工聯合體以176億元競得，位居榜單首位。登榜地塊具體特點如下：

多數地塊規劃建面較大：入榜地塊有8宗規劃建面超過10萬平，其中楊浦區定海社區宅地更以近36萬平的規劃建面在各地塊中最大。

半數宅地為底價成交：入榜地塊半數為底價成交，平均溢價率為13%，較去年下降8個百分點，在當前市場環境下對於高價地塊房企拿地較為謹慎。

上海6宅地入圍榜單：入榜的6宗宅地位於上海地區，其中黃埔區老城廂宅地隸屬於熱門板塊，按照規劃方案將會被打造成高品質社區。

表：2021年1-3月全國住宅用地成交總價排行榜前10

3. 住宅用地樓面地價前10：榜單均價水準同比增加，上海5宅地入圍榜單

2021年1-3月，宅地單價榜單均價同比增加8%，入榜門檻下滑至30045元/平方米。2月，上海市虹口區嘉興街道宅地被招商蛇口以近57億的總價、92648元/平方米的樓面價攬入囊中，位列榜首。登榜地塊具體特點如下：  

過半數為純住宅用地：入榜地塊中有8宗為純住宅用地，在當前融資收金的市場行情下，純住宅用地便於快速去化，有利於減少風險。

一線城市8宅地入榜：一線城市共用8宗入圍榜單，其中上海5宗，此外北京和廣州分別為2宗和1宗，且上海宅地包攬榜單前3名。

拿地企業以國企和品牌房企為主：入榜地塊的競得企業多為國有企業或者是品牌房企，部分原因在於二者資金較為充裕，開發經驗豐富並且具有融資優勢。

表：2021年1-3月全國成交住宅用地樓面地價排行榜前10

三．十大城市宅地：一季度宅地供求同比下行，出讓金較去年同期微增

2021年一季度，受新“兩集中”政策影響，全國10個重點城市中部分城市3月宅地供應暫停，等待集中出讓。一季度宅地供應量同比降近一成，成交量同比小幅走低，出讓金總額較去年同期微增，僅天津、上海、南京、廣州、成都5城宅地供求量超去年同期。 一線城市宅地供求量同比上行，季度收金同比縮水近一成，其中上海55宗宅地入市，收金866億元居十城首位；重點二線城市宅地成交量同比縮水逾一成，溢價率及收金同比上行。

供應方面：3月，10個重點城市中北京、上海、杭州、深圳4城市無住宅用地推出，武漢供應量最大，為51萬平方米。1-3月，天津、上海、南京、廣州、成都5城市的供應量超過去年同期，上海、武漢、天津分別以233萬平方米、125萬平方米、123萬平方米的供應量排名前三位。

圖：2021年1-3月10重點城市住宅用地供應情況

成交方面： 一季度，10重點城市成交總量同比減少6%，宅地出讓金總額為2631億元，較去年同期上漲2%。一線城市宅地成交量同比上行，季度收金同比上降近一成，其中上海收金866億元居首位；重點二線城市宅地成交量同比縮水逾一成，成交量二到七名均為二線城市。

3月，10個重點城市中天津、南京、杭州、武漢、廣州、成都6城市有住宅用地成交，天津以72萬平方米的成交量居首位。1-3月，廣州、南京、上海、天津、杭州5城市的成交量超過去年同期，上海、杭州、武漢分別以258萬平方米、148萬平方米、125萬平方米的成交量排名前三位。

圖：2021年1-3月10重點城市住宅用地成交情況

溢價率：3月，杭州以28%的宅地平均溢價率位居10城市首位；1-3月，10重點城市中僅成都、廣州、北京、深圳4個城市宅地平均溢價率低於去年同期，僅2個城市一季度平均溢價率高於15%。其中杭州因大量優質宅地供應，房企拿地意願較高，助推一季度溢價率走高。

圖：2021年1-3月10重點城市住宅用地溢價水準變化情況