債市丨2月房企境內外融資規模約480億 融資成本分化加劇

來源:中國網地産 2021-03-01 16:02:51

3月1日,貝殼研究院發佈2021年2月房企融資月報。報告顯示,前兩月發債規模降幅持續擴大,受春節假期和金融監管加碼的影響,2月發債低迷,債市表現不振。但房企融資需求維持高位,債市呈現融資成本短期易升難降、發債週期縮短等特徵,房企償債壓力倍增。

數據顯示,2月房企境內外債券融資共發行46筆,較上月減少88筆;發債規模折合人民幣約480億元,環比減少69.8%,同比減少28.6%。

2月境內債佔主導 票面利率易升難降

據貝殼研究院統計,受春節假期影響,2月房企境內債券共發行34筆,發行規模約276億元,環比減少66.0%,同比減少33.2%。境內債券發行規模佔比約57.5%,成為2月發債主導。境內債市需求旺盛,市場預期活躍。

數據顯示,2月境內債券融資票面利率中位數為4.75%,較上月增加0.18個百分點,同比上升30.5%。伴隨境內供地“兩集中”政策疊加實力經濟復蘇態勢,預計融資需求維持高位,融資成本短期易升難降。

2月部分房企境內融資

債市丨2月房企境內外融資規模約480億 融資成本分化加劇-中國網地産

其中,北京住總集團發行15億元公司債券,期限5年;新湖中寶擬發行10億元公司債券,期限4年;華發集團發行10億元中期票據,期限5年;濱江集團發行10億元中期票據,期限3年;中國鐵建房地産發行20億元中期票據,期限3+2年。

除此之外,多家房企的境內融資計劃獲交易所受理。其中,金輝集團83.49億元小公募公司債券獲上交所受理;萬科80億元公司債券獲深交所受理;華發股份60億元公司債券獲上交所受理;融僑集團12.2億元購房尾款ABS獲上交所受理;廣州合景控股116億元公司債券獲上交所受理;景瑞地産15億元公司債券獲上交所受理;金茂40億元ABS獲上交所受理等。

同時,據交易所消息,碧桂園地産139億元公司債券在深交所提交註冊;雅居樂70億元公司債券在上交所提交註冊;復地集團80億元小公募公司債券在上交所提交註冊;北京朝陽合生匯80億元ABS獲上交所通過;榮盛發展30億元住房租賃公司債券獲深交所通過;美的置業20.96億元ABS獲上交所通過;萬科2筆購房尾款ABS獲深交所通過,金額合計22.44億元。

境外債券共發行12筆 融資成本分化加劇

據貝殼研究院數據統計,2月境外融資共發行12筆,融資規模約人民幣204億元,環比減少73.8%,同比減少21.5%。

從發行規模來看,九龍倉置業發行10.85億元離岸人民幣;中國海外宏洋集團發行5.12億美元;中國金茂富力地産均發行5億美元。

從利率方面來看,陽光100中國、富力地産融資成本超過10%。其中,陽光100中國發行1.2億美元,票面利率高達12%;富力地産發行5億美元,利率為11.75%。緊隨其後的為中梁控股、景業名邦。房企境外融資成本分化。

2月部分房企境外融資

債市丨2月房企境內外融資規模約480億 融資成本分化加劇-中國網地産

3月預計到期債券達1479億元 房企償債壓力倍增

隨著融資新規、金融監管的加碼,新增發債規模不及到期債務規模已成為新常態。

據貝殼研究院數據顯示,2021年房企到期債務規模(不含2021年將發行的超短期債券)預計將達12448億元,同比增長36%;2月境內外債券融資到期債務規模約768億元,環比下降46.9%,同比增加183.4%。而3月償債規模預計將達1479億元,房企償債壓力倍增。

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債市丨2月房企境內外融資規模約480億 融資成本分化加劇
來源:中國網地産2021-03-01 16:02:51
2月房企境內外債券融資共發行46筆,較上月減少88筆;發債規模折合人民幣約480億元,環比減少69.8%,同比減少28.6%。
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