債市丨開年6天 9房企融資45億美元

來源:中國網地産 2021-01-06 08:21:15

新年伊始,碧桂園世茂、寶龍、旭輝、正榮等多家房企披露境外美元債發行計劃。截至1月6日早間,總發行規模已超45億美元。值得注意的是,多宗票據均為中長期美元票據。此外,仍有多家房企預披露擬發行美元票據事項。

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1月6日早間,碧桂園公告發行兩筆合計12億美元票據,其中2026年到期5億美元票據,利率2.7%;2031年到期7億美元票據,利率3.3%。該利率也創下近期民營房企發債利率最低。

同日早間,旭輝控股公告稱擬發行2027年到期4.19億美元票據,票面利率4.375%;路勁基建公告稱擬發行2026年到期5億美元票據,利率5.2%。中梁控股則公告稱,增發一筆2億美元票據,利率9.5%,該票據也將於早前一宗5億美元票據合併發行,並於2022年到期。

而當代置業公告發行2023年到期,2.5億美元票據,則成為年初利率最高的美元發債,利率高達9.8%。

1月5日早間,世茂集團擬發行8.72億美元優先票據,票面利率3.45%。正榮地産擬發行4億美元票據,票面利率為6.63%。禹洲集團公告稱擬發行5.62億美元票據,利率6.35%。

寶龍地産則在1月4日晚間公告稱增發一筆1億美元票據,票面利率5.95%,該票據將與早前一筆2億美元票據合併發行。

龍湖企業在本月初公告稱,擬發行一筆30億元的公司債券,票面利率詢價區間為3.60%-5.00%。

此外6日早間,龍光、弘陽、合生創展、新城發展等房企公告擬發行美元票據,具體金額、利率暫未厘定。

中原地産研究中心統計數據顯示:2020年,全年房企發行債券融資高達7115.89億,840隻。相比2019年全年的737隻,5694.29億暴漲了25%,也刷新了歷史最高紀錄。

除了境內融資井噴外,最近幾個月美元融資也持續高位,12月再次高達25億美元,年內累計融資超過190隻,累計融資金額高達602億美元。

中原地産首席分析師張大偉分析認為,目前實際執行情況下看,房企融資的難度處於歷史最低水準,平均融資利潤也非常低,平均融資成本票面利率集中,4-5%左右,遠遠低於去年同期的6-8%。大部分房企為了應對未來可能的市場變化,加快儲備資金。對於杠桿率比較高的企業來説,最近融資壓力有所增加。

(責任編輯:)
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債市丨開年6天 9房企融資45億美元
來源:中國網地産2021-01-06 08:21:15
值得注意的是,多宗票據均為中長期美元票據。此外,仍有多家房企預披露擬發行美元票據事項。
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