融創服務:每股定價11.60港元 募集資金78.59億港元

來源:中國網地産 2020-11-18 06:30:23

中國網地産訊 11月18日早間,融創服務發佈全球發售結果。

公告稱,融創服務最終定價11.60港元,預計全球募集資金78.59億港元,若超額配股權獲悉數行使,則本公司將就發行103,500,000股額外股份取得額外所得款項凈額約11.82億港元。公司股票預計于11月19日正式上市發售,股票代碼01516.HK。

香港公開認購方面,申請合共503,153,000股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購的合共48,300,000股香港發售股份的約10.42倍。

國際發售項方面,獲認購的國際發售股份總數約為國際發售項下初步可供認購641,700,000股國際發售股份的4.9倍。

21,176,000股發售股份已根據僱員優先發售分配予合資格僱員,相當於僱員優先發售項下初步可供認購的26,000,000股僱員預留股份的約81.45%。其中18,948,000股發售股份已配售予CICC Wealth Investment Ltd,以供中國的若干合資格僱員參與僱員優先發售。

意像架構投資(香港)有限公司(為騰訊控股有限公司的全資附屬公司)已認購100,215,000股發售股份、Magical Carpet Limited(資金來自由IDG Capital提供諮詢意見或進行管理的基金)已認購66,810,000股發售股份、高瓴基金已認購40,086,000股發售股份及雪湖基金已認購40,086,000股發售股份,共計247,197,000股發售股份。

據早前招股書公告稱,約65%或50.76億港元將用於尋求與物業管理主業及╱或社區運營相關公司的選定戰略投資及收購機會;約15%或11.71億港元將用於升級智慧管理服務系統,開展智慧社區建設;約10%或7.81億港元將用於拓展社區增值服務;約10%或7.81億港元將用作營運資金及一般企業用途。

截至2020年6月30日,融創服務合約總建築面積達2.32億平方米,覆蓋中國29個省、自治區及直轄市的127個城市。管理660處物業,包括418處住宅物業及242處非住宅物業,在管總建築面積達1.05億平方米。

截至2020年6月30日,融創服務住宅物業、商業物業、城市公共及其他物業的在管建築面積分別為7740萬平方米、1390萬平方米及1410萬平方米,分別佔在管總建築面積的73.4%、13.2%及13.4%。

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