融創服務11月19日將掛牌上市 獲騰訊、IDG、高瓴、雪湖四大基石投資3.7億美元

來源:中國網地産 2020-11-09 08:43:52

11月9日,融創服務控股有限公司(01516.HK)發佈公告稱,將於11月9日至11月12日進行公開招股募資,並預計11月19日正式掛牌。公告顯示,融創服務計劃全球發售6.9億股,發行價區間為10.55港元至12.65港元,整體發行規模預計10.8-12.95億美元,匯豐 (00005) 及摩根士丹利為其聯席保薦人。

頂級基石投資者認購約三成募資額 融資規模有望創行業新高

據公告顯示,融創服務行使綠鞋後最多可募集資金12.95億美元,上市公司融資規模將創下行業之最。而這家頭部物管公司約30%的募資額,早已被業內的四大明星投資機構預定。

公告披露,騰訊、IDG資本、高瓴資本及雪湖資本作為融創服務的四名基石投資者,已分別認購1.5億美元、1億美元、6000萬美元及6000萬美元。

回顧騰訊的投資歷史,對於融創服務高達1.5億美元的認購金額,也是其在物管行業最大的基石投資。

就在今年9月,融創服務剛完成對鋒物科技的戰略投資,將雲計算、物聯網、大數據和AI技術等技術引入物業管理的各個環節,未來打造集“專業服務+智慧平臺+多元經營”為一體的新型智慧物業管理模式。

如今,隨著融創服務成為網際網路巨頭騰訊在物管行業最大的一筆基石投資,可以設想的是,或許騰訊將不止于財務投資,未來也將基於其強大的網際網路技術和資源,為融創服務在數字化智慧化領域的佈局發展進一步賦能。

值得一提的是,從公開資訊看,以1億美元“重金”投入融創服務的IDG應是這家老牌知名投資機構首次在物管行業上市公司的投資,足以見得其對於融創服務在未來引領行業,持續整合快速發展的堅定信心。

IDG過往在企業服務領域、大數據和雲服等領域均有提早佈局和深耕,如今在物管行業中選定融創服務進行戰略投資,或許也是看中了融創服務高起點佈局,規模化發展的前提下,未來在智慧社區和社區科技化發展上的潛力,並有望通過其前置佈局的資源整合助力融創服務獲得更好發展。

此外,從過往投資經歷看,高瓴資本、雪湖投資均已投資過多家物管企業,對行業有充分研究深耕。這兩家投資機構對融創服務的加持,也代表著物管行業專業投資人對融創服務作為頭部企業地位的認可,以及增長後勁充滿信心。

2020最快過會的物管公司 高增長確定性受市場關注

據悉,能夠吸引到騰訊、IDG資本、高瓴資本及雪湖資本這四家明星基石投資者加入,這離不開融創服務過去多年來穩定而亮眼的業績增長表現,以及未來持續快速增長的高確定性。

來自中國指數研究院的行業研究資料顯示,2019年融創服務的整體增長率(按在管建築面積、合約面積、收入及利潤的平均年增長率計算)為94.1%,在規模物業服務企業中排名第一。

融創服務過往呈現出來高速增長勢頭更是處於行業前列。數據顯示,截至2020年6月30日,融創服務錄得營業收入17.9億,同比增長52.9%,2017年-2019年的年複合增長率為59.5%;同期錄得利潤2.51億,同比上漲367.6%,2017年-2019年的年複合增長率,高達150.7%。

根據港交所此前披露資訊計算,融創服務從8月6日交表到10月26日即通過聆訊,僅用時81天,開創了2020年物企過會最短時間先河,也成為了當下最受市場關注的物管公司。

展望未來,背靠強大的母公司融創中國(01918.HK)的同時,積極開拓業績新增長空間,融創服務不僅未來增長空間巨大,且增長確定性極高。

作為融創服務的母公司,融創中國在上市10年實現高增長後,如今各項業務仍然處於穩健發展階段。截至 2020年8月25日,融創中國擁有確權土儲總面積超2.56億平方米,大量物業將在未來若干年內逐步交付,這讓融創服務的業績增長得到較好鎖定,也為融創服務的持續增長提供強大的後續保障。 

依託融創中國“地産+”的戰略優勢,融創服務高起點佈局文旅、會議會展等多業態,並持續整合優質資源。2019年底,融創服務完成對環融物業的服務整合;2020年5月,融創服務收購開元物業管理;2020年9月,融創服務除了完成對鋒物科技的戰略投資外,也與南昌市政公用資産管理有限公司合資組建江西融政物業服務有限公司,在城市服務整合管理領域展開深度合作。

融創服務綜合管理能力的不斷加強,為未來市場外拓奠定堅實基礎,也讓資本市場進一步看好其未來發展,勢必發展成為中國最具競爭力的高品質綜合物管服務商之一。

(責任編輯:)
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