2020年10月30日，世茂服務控股有限公司（“世茂服務”股票代碼：0873.HK）正式在香港聯合交易所主機板掛牌上市。本次上市共發行5.88億股，每股定價16.6港元，共募集資金約110億港元（超額配股權行使後）。同一時間，世茂服務在上海與香港聯合交易所連線舉行上市祝捷儀式。

世茂集團董事局副主席、總裁，世茂服務董事局主席、執行董事許世壇先生攜管理層及嘉賓共同敲鐘

世茂集團董事局副主席、總裁，世茂服務董事局主席、執行董事許世壇先生在上市儀式上表示，世茂服務已駛入發展快車道，上市對於世茂服務而言，是一個全新的起點，有信心繼續保持有品質的高速增長。“我們始終將服務品質與用戶體驗放在第一位，構建了圍繞‘用戶’與‘資産’的增值服務生態系統，未來將持續進行用戶運營與專業化服務拓展，將客戶滿意度提升至行業標桿水準。同時，世茂服務將助力行業數字化升級，用服務引領生活方式，以服務助力智慧城市發展，致力於成為提供高品質服務的城市服務商，智造美好生活。”

上市儀式現場

在管面積超1億平米 利潤增速行駛“快車道”

世茂服務為世茂集團旗下中國領先的綜合物業管理及社區生活服務提供商，擁有超過15年的物業管理經驗，位列中國物業服務百強企業第12名，物業企業品牌價值百強第8位。以“美好生活智造者”為品牌理念，重點佈局長三角、環渤海、華南與中西部四大核心高能級城市群，按合約項目計算，公司業務覆蓋中國26個省份108個城市，77%的在管項目位於一線、新一線及二線城市，物業類型涵蓋住宅、政府及公共設施、學校、康養中心及醫院、機場候機室貴賓廳等多元業態。截至10月12日，公司在管面積1.018億平方米，在管物業393項，合約面積1.443億平方米，合約物業615項。

截至2020年6月30日，世茂服務實現收入15.65億元，同比增長85%，凈利潤達2.55億元，同比增長134%。根據中指院發佈的數據，2018至2019年世茂服務的收入增長率為87.2%，在中國物業服務二十強中排名第三。2018至2019年世茂服務的凈利潤增長率為160%，位列行業第一名。

實現有品質高品質增長 立體塑造服務生態系統

世茂服務作為世茂集團“大飛機”戰略的重要“雙翼”之一，與集團資源共用、協同發展，保持長期穩定合作。不僅每年持續獲得母公司優質、穩健的管理面積支援，也不斷主動開展外拓。截至2020年6月30日，公司來自獨立第三方開發的管理面積為3247萬平米、佔總在管面積的37.9%；來自獨立第三方的收入佔比高達70.5%。

市場拓展與收並購雙輪驅動，世茂服務在第三方拓展中注重地域與市場定位的協同，與其所深耕城市産生集約化效應。自2019年開啟市場化拓展元年，世茂服務相繼與海亮物業、浙大新宇等企業進行收並購合作，第三方拓展能力顯著。此外，其在管共41個項目在管面積超50萬平米，在管物業平均規模是物業百強企業的1.8倍。這不僅帶來規模效應，未來增值服務的潛力與空間也將會更具備想像空間。

世茂服務秉承“以用戶為先，以品質為核”服務理念，構建了以“高品質”服務為基石，圍繞“用戶”與“資産”的多元增值服務生態系統，與世茂大飛機的主體、兩翼、尾翼産業間協同，同時引入行業領先企業硬核優質資源，不斷探索“線上平臺+線下空間”的深度用戶運營與專業化服務全業務能力建設，創新構建“OCEAN X世茂深藍服務系統”，以體系化、定制化、生態化服務提升用戶體驗與滿意度。在此戰略指引下，公司業務結構不斷優化，延展性強、利潤率較高的增值服務佔比由2017年29.6%提升至2019年的51.8%，已佔據半壁江山。

紅杉騰訊戰投助力 數字化升級擴寬行業邊界

在遞交上市申請前，世茂服務成為了紅杉資本中國基金在內地物管行業的首家投資標的。紅杉中國與騰訊共計投資2.44億美元，約合17.28億元人民幣。這一行動的背後，除了看好物管行業賽道，更蘊藏著對公司成長的信心。

紅杉資本中國基金投資合夥人蘇凱表示：“世茂服務作為世茂集團‘大飛機’戰略的重要‘雙翼’之一，與集團資源共用、協同發展的同時，也在不斷主動開展外拓。這不僅帶來規模效應，也使企業增值服務的潛力與空間也很寬廣。紅杉中國始終致力於做‘美好生活’的創新者和實踐者，我們將憑藉豐富的生態資源和跨領域的協同能力，持續助力世茂服務數字化升級與多元服務生態的構建。”

騰訊投資董事總經理夏堯表示：“物業管理作為重要的線下入口級場景，關係到民生的方方面面。我們看到萬億規模的物管市場具有較大的長期發展潛力和較高的天花板，未來集中度將持續提升。同時，數字化轉型正在成為各行各業的新趨勢。我們相信，基於騰訊長期以來的技術積累，結合消費網際網路的成功經驗，我們將以C2B的獨特優勢和企業服務能力，與世茂服務這樣領先的物管品牌攜手打造更先進的智慧物業解決方案，為老百姓提供更優質、更豐富多元的物業服務和增值服務，從而在産業網際網路賽道共創更大的價值。”

紅杉資本中國基金與騰訊將運用在雲計算、大數據、物聯網等科技領域的領先優勢，推動世茂服務資訊化和數字化升級，在以城市管理服務為核心的“智慧城市”領域開疆擴土，並助力行業數字智慧化發展。此外，通過紅杉中國擁有的豐富社區商業資源，以及在醫療健康、工業科技、消費升級等多個領域的前瞻佈局，將擴充公司社區增值服務的品類和能力，攜手多元服務生態的構建，為用戶提供更為高品質、優體驗的服務産品。

世茂服務正不斷迭代數字化管理升級，內部市場化與網格化管理，全週期管理機制，多業態標準化服務體系，工單系統、客戶管理平臺等數字化工具已構建起世茂服務企業運營管理數智平臺，輸出了強大高效的運營能力。以海亮物業為例，通過收並購後的一體化整合與運營，其毛利率由2018年8.3%上升至2019年25.9%，提升高達18個百分點。

強者恒強 未來高成長值得期待

根據中國指數研究院資料，中國城鎮化進程加速及每人平均可支配收入的提高，將推動優質物業管理服務的需求增加，而商品房充足的供給和巨大的市場擴張潛力，將為物業管理行業提供有利的發展機會。世茂服務將充分利用資本市場的融資功能，繼續從廣度和深度上擴大業務範圍，提升服務品質。

世茂服務本次IPO所得款凈額約65%將用於通過多種渠道繼續擴大業務規模，其中，約55%將用於收並購、約10%將用於建立及推出城市管理服務；IPO所得款凈額約15%將用於增值服務；約5%將用於升級資訊技術系統；約5%將用於吸納及培養人才；約10%將用於營運資金。

隨著自身管理服務能力不斷增強，上市帶來的品牌及融資能力提升，世茂服務預計未來在管理面積、社區增值服務、城市管理等方面繼續保持高速發展，為業績持續高增長帶來市場信心。

沈建忠先生致辭

在上市儀式上，中國物業管理協會會長沈建忠先生表示，物業管理行業正進行著不斷的煥新賦能、轉型升級，行業需要更多像世茂服務這樣的優秀企業，將領先的數字智慧技術與服務業務深度融合，努力構建從家庭、到社區、到城市的未來美好生活全景。“相信世茂服務依託資本市場，將進一步提升市場競爭力和品牌信譽度，成長為生活服務行業領軍品牌！”

儀式現場，來自江蘇省南京市、宿遷市等地政府及中國物業管理協會，世茂服務戰略投資者、合作夥伴及金融機構代表，世茂集團與世茂服務管理層以及一線員工代表出席，見證這一具有紀念意義的時刻，共同分享企業成長髮展的喜悅。