綠城集團:成功發行9.5億元公司債券 票面利率3.82%

來源:中國網地産 2020-10-28 09:33:23

中國網地産訊 10月28日,據上交所披露,綠城房地産集團有限公司公開發行2020年公司債券(第三期)作已于2020年10月27日發行,品種一發行規模為人民幣9.5億元,最終票面利率為3.82%;品種二全額回撥至品種一。

募集説明書顯示,本期債券發行總規模為不超過9.5億元(含),債券分為兩個品種。引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制。

品種一期限為5年,附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權;品種二期限為7年,附第5年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

債券主承銷商、簿記管理人、債券受託管理人為中信證券,聯席主承銷商為中信建投證券、國泰君安證券、光大證券、西南證券。起息日為2020年10月27日。

據悉,本期債券募集資金擬用於償還公司于2021年3月即將回售的18綠城01的本金部分,具體情況如下:

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綠城集團:成功發行9.5億元公司債券 票面利率3.82%
來源:中國網地産2020-10-28 09:33:23
10月28日,據上交所披露,綠城房地産集團有限公司公開發行2020年公司債券(第三期)作已于2020年10月27日發行,品種一發行規模為人民幣9.5億元,最終票面利率為3.82%;品種二全額回撥至品種一。
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