境外發債利率再創新低 正榮地産成功發行首筆“綠色債券”

來源:中國網地産 2020-09-04 09:42:46

9月4日,正榮地産(06158.HK)發佈公告,成功發行首筆4.4年期7.35%綠色債券,總額3.5億美元,並獲得逾9倍超額認購。所得款項將用於為公司的綠色項目提供再融資。這是正榮首次發行境外綠色債券,標誌著公司在推動綠色産業發展和實現可持續增長方面的又一里程碑。同時,該筆綠色債券還創下了正榮境外融資新紀錄,在年期最長的情況下,融資成本下降25個基點,為正榮境外融資成本新低,延續了正榮在中期業績中體現出的調整債務結構,降低綜合融資成本的趨勢。

所謂綠色債券,是指將所得資金專門用於為符合規定條件的“綠色項目”進行融資或者再融資的債券工具。根據國際資本市場協會(ICMA)聯合多家金融機構出臺的《綠色債券原則》(GreenBondPrinciple),綠色項目需要經過評估能夠支援環境可持續發展,同時滿足所籌資金的流向和管理公開透明、有跡可循等條件。

據彭博數據,正榮此筆綠債錄得有效訂單逾33億美元,合共來自188個機構,超額認購逾9倍。多家國際知名機構投資者均有參與其中,其中包括多家ESG綠色基金及主權基金。顯示出正榮在境外資本市場獲得的認可度進一步提升,並且國際金融機構對正榮可持續發展決心的認可。

為實踐綠色發展理念,正榮地産于2020年8月訂立了符合國際資本市場協會綠色債券原則的《正榮地産綠色債券框架》,並由獨立環境、社會、企業管治(ESG)評級機構Sustainalytics進行獨立外部審查,取得其第三方意見書,為推進綠色金融邁出重要一步。

根據此框架,正榮地産未來將持續實踐綠色理念,公告顯示,此筆債券所得款項將用於為公司的綠色項目提供再融資,項目範疇涵蓋綠色建築、能源效益、可再生能源、預防及管理污染物以及可持續用水管理。

正榮地産管理層表示:“我們很高興集團首筆綠色債券的發行得到資本市場的正面回應,反映資本市場對正榮地産在綠色建築、環境保護及可持續經營的信心與支援。未來,正榮地産繼續支援産品創新設計,務求達到對材料、能源、空間等的有效利用,並從源頭著手保護環境,同時亦會投放更多資源在不同的ESG議題上,持續完善相關的工作、資訊披露及評級。”

據正榮地産7月披露ESG報告顯示,正榮投入大量資金支援産品創新設計,務求達到對材料、能源、空間等的有效利用,並從源頭著手保護環境。其中,旗下的虹橋正榮中心項目及南京正榮中心均達到國家綠色建築的三星標準認證。

(責任編輯:)
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9月4日,正榮地産(06158.HK)發佈公告,成功發行首筆4.4年期7.35%綠色債券,總額3.5億美元,並獲得逾9倍超額認購。
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