債市丨前7月房企境內外融資規模7379億元 發債需求將保持高位

來源:中國網地産 2020-08-06 17:03:10

自今年2月以來,連續5個月境內債券規模佔比超境外債券。隨著境內經濟的逐步復蘇,房地産行業金融層面將加大監管力度,以“防風險”為前提,而進入償債最為緊張的三、四季度,房企發債需求增大。

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境內債市保持活躍,金融環境逐漸收緊

據貝殼研究院數據顯示,1-7月房企境內外債券融資規模折合人民幣約7379億元,同比下降7%,整體融資規模佔比2019年全年62.5%,2020年債券規模或將超越上年。其中恒大前7月發債規模達531億元,穩居排行榜第一名,其次碧桂園首開先後越過240億元大關。

僅7月,境內債市共發行82筆債券融資,融資規模728億元。其中,中國中鐵于7月23日發行35億元可續期公司債券,票面利率3.95%。7月27日,龍光控股、金融街分別發行20億元公司債券,票面利率分別為4.69%和3.5%。

除此之外,多家房企境內融資計劃獲交易所受理。其中珠海華發200億元短期公司債券獲上交所受理;金茂投資82.54億元公司債券獲上交所受理;首開集團41.5億元公司債獲上交所受理等。

同時,7月15日金融街發佈公告稱181億元公司債券獲准註冊。此外7月6日,華夏幸福發佈公告稱,50億元公司債券獲准註冊。

7月美元債再次井噴,創疫情後新高

中原地産研究院數據顯示,在4-5月房企融資銳減後,6月多家房企再次發行美元債,合計金額63.3億美元,7月房企融資繼續恢復性上漲,合計融資高達73.4億美元。

從發行規模來看,融創7月累計發債15億美元,最高票面利率7%。其中包括于2023年到期的6億美元票據,利率6.5%;于2025年到期的4億美元票據,利率7.0%;于2024年到期的5億美元票據,票面利率6.65%。

29日早間,碧桂園公告兩筆美元票據,合計發行規模10億美元。其中包括2026年到期的5億美元票據,利率4.20%;2030年到期的5億美元票據,利率4.80%。所得款項凈額將用於現有中長期境外債務再融資。

從票面利率來看,金輪天地控股1.7億美元優先票據票面利率最高,為14.25%,大發地産1.5億美元優先票據票面利率為12.375%,當代置業2.5億元優先票據票面利率為11.5%。

中原地産首席分析師張大偉分析認為:疫情起價幾個月海外資本市場的動蕩,基本封死了內地房地産企業海外融資的可能性,對於部分房企非常重要的海外融資,明顯減少,少數融資也面臨高價的可能性。

但隨著6月海外疫情的部分緩解和國內房地産市場的平穩,融資窗口再開,房企大額海外融資再次發佈,7月整體繼續走高。從整體數據看,房企都擔憂銷售壓力,對於融資加大投入,雖然境外融資收緊,但最近境內融資明顯放開。

貝殼研究院報告指出,隨著下半年到期債務高峰的到來,未來一年是房企償債高峰之年。自2020年8月到2021年上半年,有4個單月到期規模超過千億元,房企償債壓力不斷增強,發債需求將長期保持高位。預計2020全年房企融資規模或將超越2019年水準。

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債市丨前7月房企境內外融資規模7379億元 發債需求將保持高位
來源:中國網地産2020-08-06 17:03:10
據貝殼研究院數據顯示,1-7月房企境內外債券融資規模折合人民幣約7379億元,同比下降7%,整體融資規模佔比2019年全年62.5%,2020年債券規模或將超越上年。其中恒大前7月發債規模達531億元,穩居排行榜第一名,其次碧桂園、首開先後越過240億元大關。
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