首頁>上海張江集團：擬發行12億元公司債券 票面利率區間2.8%-4.0%
來源：中國網地産 2020-07-15 15:58:11
中國網地産訊 7月15日，據上交所消息，上海張江（集團）有限公司擬公開發行2020年公司債券（第一期）（面向合格投資者）。
募集説明書顯示，本期債券發行規模不超過12億元，票面利率詢價區間為2.8%-4.0%，期限為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。債券簡稱20張江一，債券代碼163750。
債券牽頭主承銷商、簿記管理人、受託管理人為國泰君安證券，聯席主承銷商為光大證券。起息日為2020年7月20日。
經上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜合評定，公司的主體信用等級為AAA，本期債券的信用等級為AAA。
據悉，本期債券募集資金擬用於償還有息債務等公司正常業務經營所需資金。其中，擬將募集資金中不超過11.4895億元用於“17張江01”公司債券的回售資金償還及利息支付，剩餘資金用於償還以下銀行貸款。
本次發行公司債券不涉及新增地方政府債務，募集資金用途亦不用於償還地方政府債務或不産生經營性收入的公益性項目，不直接或間接用於住宅地産開發項目。
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