6月房企美元債再次井噴 部分融資成本高

來源:經濟日報 2020-07-01 09:33:32

經濟日報-中國經濟網北京6月29日訊 據中原地産研究中心統計數據顯示,在一季度美元融資井噴後,受海外疫情影響,4-5月房企融資銳減,6月單月多家房企再次發行美元債,合計金額高達63.3億美元。23筆海外美元融資中,有8筆融資成本超過10%,屬於高成本融資。

年內整體來看,房企融資在1-2月出現高位,1月房企融資120億美元,2月接近百億美元;3-5月出現低點,3月全月房企發佈了19宗海外融資,合計融資額大約56億美元,集中在上半月。

中原地産首席分析師張大偉分析認為,過去幾個月海外資本市場動蕩,基本封死了內地房地産企業海外融資的可能性,對於部分房企非常重要的海外融資明顯減少,少數融資也面臨高價的可能性。但隨著6月海外疫情的部分緩解和國內房地産市場的平穩,融資窗口再開,房企大額海外融資再次發佈。

另一方面,二季度月房企公開發行的內地融資超過500億,而且呈現利率降低,數量增加的趨勢,房企融資越來越重視境內融資。

“當下企業融資成本分化嚴重,部分企業融資成本低於6%,也有企業融資成本超過13%,整體看,房地産行業資金緊張,房企抓緊窗口期,對於杠桿率比較高的企業來説,最近融資壓力有所增加。”張大偉説,“美元債對於房地産企業來説並非主要資金來源,最近房企明顯更加關注資金鏈的安全,房地産市場已經走出了資金最困難時期。” 


債券全稱

發行日期

交易幣種

計劃發行(億元)

中國奧園集團股份有限公司 6.35% 優先票據20240208

2020-06-28

USD

4.60

雅居樂集團控股有限公司 5.75% 優先票據20250102

2020-06-28

USD

5.00

融信中國控股有限公司 7.35% 優先票據20231215(重開)

2020-06-28

USD

1.60

中梁控股集團有限公司 8.75% 優先票據20210627

2020-06-27

USD

2.50

華南城控股有限公司 10.875% 優先票據20220626(重開)

2020-06-26

USD

1.25

景瑞控股有限公司 12% 20220926

2020-06-26

USD

1.10

銀城國際控股有限公司 12% 優先票據20210625

2020-06-25

USD

1.40

Fuqing Investment Management Limited 3.25% 20250623

2020-06-23

USD

5.00

佳源國際控股有限公司 11.75% 優先票據20210623

2020-06-23

USD

1.20

新力控股(集團)有限公司 10.5% 20220618

2020-06-18

USD

2.10

RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS LIMITED 8.8% 20230917

2020-06-17

USD

2.50

鄭州航空港興港投資集團有限公司 3.4% 票據20230617

2020-06-17

USD

3.00

寶龍地産控股有限公司 6.95% 優先票據20230723(重開)

2020-06-17

USD

2.50

CFLD(CAYMAN)INVESTMENT LTD. 6.92% 20220616

2020-06-16

USD

3.00

綠地全球投資有限公司 6.25% 票據20221216

2020-06-16

USD

5.00

正榮地産集團有限公司 8.3% 優先票據20230915

2020-06-15

USD

2.00

融信中國控股有限公司 7.35% 優先票據20231215

2020-06-15

USD

2.50

建業地産股份有限公司 7.65% 優先票據20230827

2020-06-15

USD

4.00

新城發展控股有限公司 6.45% 優先票據20220611

2020-06-11

USD

4.00

佳兆業集團控股有限公司 7.875% 優先票據20210609

2020-06-10

USD

3.00

和駿順澤投資有限公司 11% 高級無抵押票據20220604

2020-06-04

USD

2.50

香港理想投資有限公司 14.75% 有擔保優先票據20221008(二次重開)

2020-06-03

USD

0.55

花樣年控股集團有限公司 11.875% 20230601

2020-06-01

USD

3.00


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6月房企美元債再次井噴 部分融資成本高
來源:經濟日報2020-07-01 09:33:32
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