2月超30家房企發債融資

來源:中國證券報 2020-02-28 10:05:19

到期債務規模大,疊加疫情帶來的銷售回款驟減,房企資金壓力進一步加劇。一些房企抓緊上半年的融資窗口期,陸續開始通過發行債券來“避寒”。據中國證券報記者不完全統計,2月以來已經有超過30家房企發佈債券融資計劃及進展公告,擬發行規模較上月大幅增加,呈井噴之勢。

抓緊窗口期

上半年通常是房企融資的窗口期,部分房企加快債務融資步伐,近期已經有多家房企公告債券融資進展。

2月21日,華夏幸福公告稱,公司擬發行50億元公司債。招商蛇口也于近日公告,擬發行15億元超短期融資券,用於償還有息債務。

一些房企小公募債融資獲得進展。根據交易所資訊,2月11日,金地110億元小公募債獲上交所受理,募資擬用於償債。2月20日,碧桂園85.38億元小公募債獲上交所通過。2月24日,龍湖附屬公司180億元小公募債更新為“已回復交易所意見”。

記者不完全統計顯示,2月以來已經有超過30家房企披露債券融資計劃及進展,擬發行規模較上月大幅增加,呈井噴之勢。

融信托高級研究員李紅偉認為,上半年房地産企業流動性將面臨挑戰,針對房地産企業融資繼續收緊的可能性不大,房地産行業融資政策有望迎來適度寬鬆。

融資成本差別大

近日,正榮地産、華南城、當代置業、合生創展集團等多家房企宣佈發行美元債,合計融資額11.25億美元(約79億元人民幣)。其中,正榮地産、合生創展集團的融資成本在6%左右,華南城融資利率為10.875%,當代置業則高達11.6%。

同策諮詢研究分析師張宏偉指出,從去年情況來看,排名前20的品牌房企境外發的美元債融資成本平均在7.5%,規模稍小的中小房企發的美元債融資成本平均在10%左右,有的甚至在12%以上。

不過,近期有個別房企以較低的成本成功發行人民幣計價的債券。濱江集團2月20日和2月26日分別發行了一筆12億元的中期票據和一筆9億元的短融,發行利率分別為4%和3.25%,且均出現數倍的超額認購。濱江集團2019年三季報顯示,公司平均融資成本已降至5.6%。

近期實現低利率發債的房企還有美的置業。公司近期發行了一筆四年期的公司債券,發行規模為14.4億元,票面利率為4%,將用於置換到期債券。公司2019年中報顯示,加權平均融資成本是5.95%,未來仍有下降空間。

有上市房企相關人士對記者表示,房企低成本融資能力將決定房企未來的發展空間。相對來説,在手現金充裕、熱點區域項目儲備豐富、負債率較低的房企,能以相對較低的成本融資。

(責任編輯:)
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2月超30家房企發債融資
來源:中國證券報2020-02-28 10:05:19
到期債務規模大,疊加疫情帶來的銷售回款驟減,房企資金壓力進一步加劇。一些房企抓緊上半年的融資窗口期,陸續開始通過發行債券來“避寒”。
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