中國網地産訊 16日晚間,中國恒大公告稱,擬發行兩筆美元票據,合計發行規模20億美元。融資用途為現有債務再融資,及一般公司用途。票據計劃于新交所上市發行。
其中2023年到期的10億美元票據,票面利率11.5%;2024年到期的10億美元票據,票面利率12.0%。
根據公告,許家印已認購5000萬美元的2024年票據,夏海鈞已認購5000萬美元的2023年票據。
訂約方主要包括瑞信、美銀證券、法國巴黎銀行、建銀國際等。
公告稱,票據預期會獲穆迪投資者服務公司(或穆迪)評定為B2級,以及獲標準普爾評級服務公司(或標準普爾)評定為B級。本公司亦獲穆迪評定的B1企業家族評級,前景為穩定;以及獲標準普爾評定為B+評級,前景為穩定。
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