首頁>華南城:擬增加發行2億美元優先票據 票面利率11.5%
來源:中國網地産 2020-01-14 09:31:35
中國網地産訊 1月13日,華南城發佈公告稱,公司擬增加發行于2022年到期為2億美元優先票據,並擬於新交所上市,票面利率11.5%。新票據將會與于2019年12月12日發行于2022年到期的1.5億美元11.5%優先票據合併組成為單一系列。
公司與附屬公司擔保人就發行票據與瑞銀、巴克萊、瑞士信貸、國泰君安國際、海通國際、中銀國際、建銀國際、香江金融、佳兆業金融集團以及東方證券(香港)訂立認購協議。
發行票據的估計所得款項凈額(在扣除包銷折扣及就發行票據的應付其他估計支出後)將約為1.98億美元。公司將以發行票據所得款項凈額主要用作現有債務再融資及一般公司用途。
是中國網際網路新聞中心·中國網旗下地産頻道,是國內官方、權威、專業的國家重點新聞網站。
中國網地産