機構:11月房企融資集中度進一步提升 美元債將創新高

來源:中國網地産 2019-11-27 14:33:19

由於信貸資金管控嚴格,融資渠道受限,臨近年末,房企資金鏈承壓加劇,融資需求有增無減,房企融資集中度提升。截止26日,11月份超過40家房企計劃或已經發佈融資計劃,其中已有20多家國內房企美元融資計劃超過50億美元,有望刷新年內單月海外融資紀錄。

根據中原地産研究中心的數據顯示,今年房企海外發佈美元融資計劃超過650億美元,同比增長近50%,僅10月份就有13家房企發佈了接近50億美元的融資計劃。2019年房企美元債將刷新紀錄。

截止26日,11月各房企融資情況:

11月26日,綠城擬發行15億元公司債券,利率詢價最低3.6%

11月26日,中國電建最多發行30億元可續期公司債,票面利率未定

11月26日,金科控股子公司擬對4家控股子公司7億融資提供擔保

11月26日,世聯行擬發行5億超短期融資券

11月26日,南山控股為下屬公司寶灣控股1億元融資提供擔保

11月26日,華發成功發行10億超短期融資券,發行利率3.37%

11月26日,新世界發展與星展香港簽署10億港元貸款,為期5年

11月25日,新湖中寶完成發行2019年第二期公司債券,規模為9.2億元

11月25日,豫園股份最多發行6億元五年期公司債,票面利率未定

11月25日,春泉産業信託再融資5.5億美元,遠洋牽頭認購可轉換債券

11月25日,中南建設為寧波項目2億元貸款提供擔保,期限1年

11月25日,花樣年擬發行7.3億元公司債券票面利率預設區間7.50%-8.10%

11月22日,藍光發展完成發行2019年第一期公司債券,規模為4億元

11月22日,中鐵建擬發50億元公司債,利率分別為4.08%與4.39%

11月22日,華潤置地與多家銀行簽訂銀團融資協議,總金額86億港元

11月22日,禹洲地産發行2025年到期5億美元優先票據,利率8.3%

11月21日,碧桂園地産30億公司債券發行完成,票面利率4.98%

11月21日,世茂建設19億元公司債將上市,利率最高為4.80%

11月21日,廈門象嶼擬發行5億元超短期融資券

11月21日,寶龍實業發行10.70億元公司債,票面利率7.20%

11月21日,中交建50億元可續期公司債將上市,票面年利率4.10%

11月20日,中南建設2019年第一期10億公司債票面利率確定為7.6%

11月19日,寶龍實業:擬發行12億元公司債券,票面利率7.20%

11月19日,新湖中寶擬發2019年第二期公司債,發行規模不超20億元

11月18日,龍光發行20億元利率5.09%境內公司債,用作償還債務

11月18日,雲南城投擬發行2019年第九期超短期融資券,發行金額10億

11月18日,雅居樂擬發行優先永續資本證券,為現有債務再融資

11月18日,正商實業2.2億美元優先票據獲投資者同意發行,利率12.8%

11月15日,華遠地産18億元公司債獲證監會核準,將分期發行

11月15日,中華企業完成發行2019年第二期公司債券,規模15.2億元

11月14日,綠地集團擬發行3.7億美元定息債券,票面利率5.6%

11月14日,張江高科第一期7.65億公司債券將於11月15日上市,票面利率3.60%

11月12日,寶龍地産發行2022年到期3億美元債券,票面利率7.125%

11月8日,華天酒店擬掛牌灰湯華天8.9億債權 另申請3.8億授信

11月7日,珠江實業成功發行7.8億元非公開公司債,票面利率5.59%

11月7日,首創股份發行30億可續期公司債券,利率4.20%

11月5日,中國鐵建40億可續期公司債11月6日上市

11月5日,佳源創盛8.4億元非公開發行公司債將上市,年利率8%

11月4日,瑞安房地産擬發行綠色債券,規模未定

11月1日,復星國際首次發行4億高級無抵押歐元債券,獲5.7倍超額認購

分析認為,受益於前10月全國住房銷售的良好表現,相較全球其他區域的收益率,中國房企所發債券的收益率,更吸引全球資本的青睞,年末房企海外融資意外順利。年中部分房企發美元債的不順,在11月份基本都得到了滿足。

此外,回望今年房企融資狀況,本輪監管收緊,受影響最大的應該為中型開發商。百強以外的小型房企原本就難以獲得信託融資資源,本輪收緊對其衝擊也較小。融資能力強勁、具備成本優勢依然是頭部房企,這也將導致行業集中度提升再度加速。

(責任編輯:)
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