融資方案含債務和股權組合 董事會選舉馬塞洛·克勞雷為執行主席

中證網訊（記者 劉宗根）軟銀集團和WeWork于北京時間10月23日宣佈達成協定，軟銀承諾向WeWork提供重要融資，包括50億美元新融資，以及軟銀向現有股東發出高達30億美元的要約收購。此外，軟銀還將加速兌現提供15億美元投資的現有承諾。此項融資將為WeWork執行商業計劃提供重要流動資金，以加快公司實現正向自由現金流和盈利。

由於軟銀不會在任何股東大會或董事會議中擁有多數表決權，並且不會控制WeWork，所以WeWork不會成為軟銀子公司。WeWork將是軟銀的合作夥伴。

軟銀集團董事長兼首席執行官孫正義表示，“全球領先的技術顛覆型企業在增長過程中遇到的挑戰並不罕見，而WeWork目前面臨的情況也正是如此。由於我們的願景始終保持不變，軟銀決定加倍對WeWork的投資，進行大量注資並提供運營支援。”

根據此項協議，WeWork董事會將任命軟銀集團首席運營官馬塞洛.克勞雷（Marcelo Claure ）擔任WeWork董事會執行主席一職，任命將在軟銀兌現15億美元投資承諾之後生效。WeWork創始人亞當·諾伊曼（Adam Neumann）將成為董事會觀察員。董事會將擴大規模並獲得對亞當·諾伊曼所持股份的投票權。

馬塞洛.克勞雷表示，“軟銀提供的新資本將幫助WeWork重振發展勢頭，我將致力於幫助WeWork實現正向自由現金流和盈利。”

從融資方案看，第一，當前支付義務：軟銀加速兌現2020年4月到期的15億美元的投資承諾，每股價格為11.6 美元。預計在協議簽署後7日內完成，須經WeWork股東審批。第二，要約收購：以每股19.19美元的價格向全體非軟銀股東發起總價高達30億美元的收購要約，預計2019年第四季度開始，須獲得監管部門審批並滿足其他慣例成交條件。第三，新債務：包括11億美元優先擔保票據、22億美元無擔保票據和17.5億美元信用證融資。預計在完成要約收購之後進行。第四，合資企業股份互換：軟銀旗下願景基金（Vision Fund）除日本合資企業之外的區域性合資企業所持有的所有權益，將以每股11.60美元的價格換取WeWork股份。