中國網地産訊 9月23日,珠光控股集團有限公司發佈公告稱,于2019年9月22日,成功發行本金總額為4.1億美元(相當於約31.98億港元)的優先票據。認購者主要包括,BloomingRose、HeroicDay、建銀國際和中國信達等。
以上四家投資者認購票據數額分別為:BloomingRose認購2億美元;HeroicDay認購7000萬美元;建銀國際認購2100萬美元中國信達認購1.19億美元。
同時,公司擬向以上投資者發行認股權證,行使款額合共為6150萬美元(相當於約4.8億港元)。
以上四家投資者股權行使款額分別為:BloomingRose行使3000萬美元;HeroicDay行使1050萬美元;建銀國際行使315萬美元;中國信達行使1785萬美元。
該債券2022年9月21日到期,自發行日期起至贖回當日年利率為11厘。倘認股權證未完成于2019年12月31日之前,則自2020年1月1日起至認股權證完成日期止期間利率將調整為年利率13厘;倘發生遞增事件,且票據持有人提出書面要求時,自2020年7月1日起至集團收購全部AEC項目之日止期間利率將調整為年利率14厘;倘發生違約事件,則自發生該違約事件之日起至該違約事件終止之日止期間利率將調整為年利率25厘。
該債券的擔保為:控股股東就其持有的33.61億股股份以及上市公司股份賬戶所有資産及權利抵押;各附屬公司押記人就其持有的各自的全部已發行股本抵押;最終股東廖騰佳、朱慶凇和朱沐之為保證履行該債務人義務而個人擔保。
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