中國奧園發行2.5億美元優先票據 利率7.95%

來源:新京報 2019-07-31 10:54:43

新京報快訊(記者 趙昱)7月30日晚間,中國奧園集團股份有限公司(簡稱“中國奧園”)發佈公告稱,該公司將發行于2023年到期的2.5億美元額外優先票據,票面利率7.95%。本次發行票據將與2月19日發行的2023年到期的2.25億美元優先票據合併及組成單一系列。

7月30日,中國奧園及附屬公司擔保人與尚乘、美銀美林、中金公司、星展銀行有限公司、德意志銀行、海通國際、香江金融、匯豐、J.P.Morgan、野村及瑞銀就發行額外票據訂立購買協議。尚乘、美銀美林等機構為提呈發售及出售額外票據的聯席牽頭經辦人與聯席賬簿管理人,同時也是額外票據的初始買家。

額外票據的發售價將為其本金額的104.512%,另加由2019年2月19日(包括該日)至2019年8月6日(該日除外)的應計利息。

中國奧園表示,經扣除就本次發售應付的承銷佣金及其他估計開支,預計額外票據發行的所得款項凈額將約為2.66 億美元。該公司擬將所得款項凈額用於再融資其現有境外債務。


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中國奧園發行2.5億美元優先票據 利率7.95%
來源:新京報2019-07-31 10:54:43
7月30日晚間,中國奧園集團股份有限公司(簡稱“中國奧園”)發佈公告稱,該公司將發行于2023年到期的2.5億美元額外優先票據,票面利率7.95%。本次發行票據將與2月19日發行的2023年到期的2.25億美元優先票據合併及組成單一系列。
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