中國奧園:擬增發額外美元優先票據 用於現有債務再融資

來源:中國網地産 2019-07-30 09:16:35

中國網地産訊  7月30日早間,中國奧園發佈公告稱,公司擬增發額外美元優先票據。新票據發行落實後,將與早前發行于2023年到期的2.25億美元7.95%優先票據合併並組成單一系列。新票據發行之定價及完成須視乎市場情況及投資者興趣而定。

公告顯示,新票據的定價(包括本金總額及發售價),將根據新票據發行的聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人美銀美林、中金公司、星展銀行有限公司、德意志銀行、匯豐、JP Morgan、野村及瑞銀所進行的累計投標結果厘定。落實新票據的條款後,預期美銀美林、中金公司、星展銀行有限公司、德意志銀行、匯豐、J.P. Morgan、野村及瑞銀以及本公司等各方將會訂立購買協議。

據悉,公司擬將新票據所得款項用於再融資集團現有境外債務。原票據已于新交所上市,公司將申請新票據于新交所正式名單上市及掛牌。

由於截至本公告日期仍未就新票據發行訂立具約束力之協議,因此新票據發行或會或不會作實。公司投資者及股東在買賣公司證券時務須審慎行事。倘簽訂購買協議,公司將會就新票據發行作出進一步公告。

(責任編輯:)
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中國奧園:擬增發額外美元優先票據 用於現有債務再融資
來源:中國網地産2019-07-30 09:16:35
7月30日早間,中國奧園發佈公告稱,公司擬增發額外美元優先票據。新票據發行落實後,將與早前發行于2023年到期的2.25億美元7.95%優先票據合併並組成單一系列。
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