首頁>佳源國際:2.25億美元優先票據于7月12日在港交所發行上市
來源:中國網地産 2019-07-12 09:44:14
中國網地産訊 7月11日晚間,佳源國際控股發佈公告稱,公司擬發行2.25億美元利率為13.75%于2022年到期的優先票據預期于7月12日在香港聯合交易所有限公司發行及上市。
公告顯示,本次發行的美元優先票據其中一部分將用作換取部分由佳源國際控股有限公司所發行但尚未行使的4億美元利率為12.00%于2020年到期的優先票據。票據將由發行人以僅向專業投資者發行債務之方式發行,並由佳源投資管理有限公司、國祥房地産有限公司及香港佳源集團有限公司擔保。
據悉,票據的獨家全球協調人為國泰君安國際,聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人為國泰君安國際、摩根富國證券有限公司。
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