世茂、旭輝為債務再融資 擬發行總額4億美元票據

來源:新京報 2019-07-09 09:34:55

7月9日早間,世茂房地産控股有限公司(簡稱“世茂”)發佈公告稱,發行于2026年到期的1億美元優先票據,票面利率5.60%。

據公告,票據發售價為票據本金額的100%。票據的利息將按照5.6%計算,自2020年1月15日開始,于每年7月15日及1月15日支付。

世茂表示,擬將票據發行所得款項凈額用於為其境外債務再融資及作一般企業用途。

同日(7月9日)早間,旭輝控股(集團)有限公司(簡稱“旭輝控股”)發佈公告稱,發行于2024年到期的3億美元額外優先票據,票面利率6.55%。本次發行票據將與3月28日發行的2.55億美元有限票據合併及構成單一類別。

此次額外票據的發售價將為其本金額的98.896%,另加2019年3月28日(包括該日)至2019年7月15日(不包括該日)的累計利息。

在所得款項用途方面,旭輝控股表示,經扣除包銷折扣及應付佣金後,預計額外票據發行的所得款項凈額將約為2.99億元。該公司擬將額外票據發行的所得款項凈額用於再融資其現有債務。

此外,于本公告日,龍光地産、時代中國控股均發佈建議發行美元票據的公告。票據發行的具體事項尚未厘定。

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世茂、旭輝為債務再融資 擬發行總額4億美元票據
來源:新京報2019-07-09 09:34:55
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