住房租賃發債加快 國內房地産資産證券化市場潛力巨大

來源:中國網地産 2019-01-08 10:37:31

7日上午,葛洲壩集團發佈公告稱,擬發行2019年住房租賃專項公司債券。據公告披露,本期債券證監會核準規模為28億元,本次計劃發行規模為10億元,計劃發行年限為5年期。該公司債券于2018年10月28日被上交所核準發行。

據公告披露稱,其中7億元將用於杭州市西湖區蔣村單元地塊項目,該項目用於住房租賃部分項目投資規模為22.13億元,共計提供租賃住房605間。預計于2020年6月項目竣工交付。葛洲壩集團投資比例約為31%。其餘3億元將用於補充公司運營資金。

據媒體報道,上交所日前在新年致辭中表示,2019年將進一步發揮債券市場直接融資功能,加強債券市場制度建設,適時發佈住房租賃、項目收益等業務規則,進一步深化債券産品創新,推動公募REITs試點,加快發展住房租賃REITs,積極引入債券國際投資者。

2018年4月,證監會、住房城鄉建設部聯合印發《關於推進住房租賃資産證券化相關工作的通知》,對開展住房租賃資産證券化的基本條件和程式、政策優先支援領域等方面予以明確和完善,並提出加強住房租賃資産證券化的監督管理,營造良好的政策環境。

業內分析認為,政策層面對住房租賃項目的支援表態,將有助於盤活住房租賃企業的存量資産,提高資金使用效率,並引導社會資金參與住房租賃市場的建設,還將促進形成金融與房地産之間的良性迴圈。

住房租賃REITs推動和發展的加快,可豐富資本市場的産品供給,滿足投資者多元化的投資需求,也能夠推進住房租賃資産證券化的發展。

中國網地産不完全統計,2018年下半年以來,上交所審核並通過了世茂、廣州城建、正榮、融信、龍光等多家房企的住房租賃公司債券發行申請,合計通過規模超過150億元。此外,重慶龍湖企業50億元住房租賃項目為待審核狀態。

與此同時,花樣年控股50億元住房租賃專項債券、合生創展100億元規模住房租賃專項債券、富力地産60億元規模住房租賃專項債券已被上交所終止發行。新鷗鵬、上海中城聯盟兩隻住房租賃債券狀態為中止。

深交所方面,2018年下半年以來則通過了華僑城100億元住房租賃專項債券、泰禾集團30億元住房租賃專項債券、榮盛發展30億元住房租賃專項債券,以及碧桂園25億元住房租賃專項債券。

2018年7月,世茂集團在上交所發佈的“世茂-華能-開源住房租賃信託受益權資産支援專項計劃”,成功發行。該項目是全國首單住房租賃儲架式租金ABS項目,儲架規模10億元,首期發行5億元。

12月13日,“深創投安居集團人才租賃住房第一期資産支援專項計劃”日前在深交所正式掛牌。該資産支援計劃首期發行規模31億元,年利率為4.38%,投資標的包括681套新交付的優質公寓,標的配租對象涵蓋傑出人才、新引進人才、中初級人才等各層次人才。

天風證券研究數據顯示,目前房地産企業共發行ABS産品3200億元,其中,2018年上半年發行近900億元。

除住房租賃債券發行外,類REITS、CMBS、CMBN等多種資産證券化産品也受開發商青睞。

據戴德梁行發佈2018《亞洲房地産投資信託基金(REITs)研究報告》顯示,截至2018年10月末,國內成功發行的資産證券化産品共計93單,發行規模2197億元,主要包括類REITs、CMBS、CMBN三類産品。其中,類REITs,發行39單,發行規模772.6億元;CMBS發行46單,發行規模1254.9億元,CMBN發行8單,發行規模169.9億元。

業內分析認為,在國家大力推動住房租賃市場發展的大背景下,隨著租賃住房資産支援計劃以及REITs産品等多個類型的不斷完善,未來在更加細分的領域裏,對於住房租賃市場的發展也有積極的推進作用。

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除住房租賃債券發行外,類REITS、CMBS、CMBN等多種資産證券化産品也受開發商青睞。
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