簡報丨上市房企一週投資融資速覽(1215-1221)

來源:中國網地産 2018-12-24 10:36:06

1質押/解除質押

截至2018年12月21日18時,本週共有5家房地産企業辦理股票質押,7家房地産企業辦理股票解除質押。

泰禾集團:12月14日公告,截至公告日,控股股東泰禾投資向東興證券質押431萬股公司股份;一致行動人黃敏向五礦國際信託質押1800萬股公司股份;一致行動人葉荔向泉州銀行質押894萬股公司股份。

宋都股份:12月17日公告,控股股東宋都控股2017年10月17日質押給華夏銀行杭州西湖支行的2000萬股公司股份已于2018年12月13日解除質押;並於同日,向其新增質押7100萬股公司股份。

ST新梅:控股股東鴻祥建築2018年1月17日質押給海通證券的100萬股公司股份已于2018年12月14日解除質押。

新湖中寶:控股股東浙江恒興力2018年1月17日質押給交通銀行杭州眾安支行的9220萬股公司股份已于2018年12月14日解除質押。

萬科A:控股股東鉅盛華2018年12月14日向五礦證券質押5398.59萬股公司股份。于2018年12月17日將質押給招商證券的3735.73萬股公司股份解除質押並於12月18日重新辦理質押。

榮盛發展:控股股東榮盛控股2018年11月29日質押給廣東粵財信託的1.14億股公司股份已于2018年12月18日解除質押。

中南建設:控股股東中南城投2018年8月8日質押給長江證券6000萬股公司股份中的2150萬股已于2018年12月18日解除質押。

財信發展:12月19日公告,控股股東財信地産早前質押給長江證券的合共3460萬股公司股份已于2018年12月13日解除質押;及2018年12月18日向中信證券質押2900萬股公司股份。

陽光城:12月20日公告,控股股東福建陽光集團于12月18日、20日分別向南京銀行上海銀行及東興證券合共質押1286.27萬股公司股份;此外另一控股股東福建康田實業也于上述同日向東興證券合共質押800萬股公司股份。

附:本週房地産企業質押/解除質押情況

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2融資

本週,共有26家房地産企業進行融資發行,累計境內融資339.82億元人民幣、1.91億港元及境外融資10.6億美元。

海航控股:子公司三亞鳳凰國際機場12月17日上市發行一筆規模5億元短期融資券,發行利率7.3%,起息日期為2018年12月14日,期限9個月。

富力地産:12月17日上市發行一筆規模40億元公司債券,發行利率6.58%,起息日期為2018年12月4日,期限4年。

中交地産:12月17日上市發行一筆規模10億元中期票據,發行利率5.2%,起息日期為2018年12月4日,期限3年。

信達地産:2018年12月17日上市發行一筆10億元定向融資工具,發行利率5.68%,起息日期為2018年12月14日,期限3年。另控股股東信達投資于12月19日上市發行一筆規模20億元中期票據,發行利率4.56%,起息日期為2018年12月18日,期限3年。

綠地香港:12月18日上市發行一筆規模2億美元債券,發行利率9.875%,起息日期為2018年12月17日,期限1年零6個月。

福晟國際:控股股東福晟集團于12月18日上市發行一筆規模15億元公司債券,發行利率7.9%,起息日期為2018年12月17日,期限3年。

新城控股:12月18日上市發行一筆規模7億元定向融資工具,發行利率7%,起息日期為2018年12月17日,期限3年。

華發股份:控股股東珠海華發作為發行人12月18日上市發行一筆規模10億元短期融資券,發行利率3.82%,起息日期為2018年12月17日,期限9個月。

此外,華發股份作為發行人2018年12月20日上市發行一筆規模15億元公司債券,發行利率5.5%,起息日期為2018年12月10日,期限3年。該筆債券計劃發行5億元。

世茂股份:12月18日上市發行一筆規模10億元中期票據,發行利率5%,起息日期為2018年12月17日,期限3年。

武漢地産:12月18日上市發行一筆規模5億元短期融資券,發行利率3.9%,起息日期為2018年12月17日,期限9個月。

花樣年控股:12月19日上市發行一筆規模1.3億美元債券,發行利率15%,起息日期為2018年12月18日,期限3年。

正榮地産:12月19日上市發行一筆規模10.89億元資産支援證券,其中,優先級資産支援證券配額10.29億元,發行利率7.2%,起息日期為2018年11月30日,期限2年。次級資産支援證券配額0.55億元,不進行轉讓。

冠城大通:12月20日上市發行一筆規模6億元中期票據,發行利率7.6%,起息日期為2018-12-19日,期限3年。

融信中國:12月20日上市發行一筆規模20億元公司債券,發行利率7.28%,起息日期為2018年11月28日,期限3年。該筆債券計劃發行15億元。

時代中國控股:12月20日上市發行一筆規模30億元公司債券,其中,品種一發行11億元,發行利率7.5%,期限3年;品種二發行19億元,發行利率8.1%,期限5年;起息日期均為2018年12月10日。

萬城控股:12月20日掛牌上市,發行一筆10億元短期融資券,每股發行價1.2港元,共發行1.72億股,募集資金2.06億港元,凈額1.91億港元。

中南建設:12月21日上市發行一筆規模20億元公司債券,發行利率7.99%,起息日期為2018年12月4日,期限3年。

碧桂園:12月21日上市發行一筆規模3.28億公司債券,發行利率6.6%,起息日期為2018年11月16日,期限3年。

瑞安房地産:12月21日上市發行一筆規模7.7億元資産支援證券。共分為4個品種,A級配額5.25億元,發行利率6%;B級、C級各配額1.2億元,發行利率6.5%;次級配額0.05億元,不進行轉讓。

藍光發展:12月21日上市發行一筆規模5億元短期融資券,發行利率7.46%,起息日期為2018年12月20日,期限1年。

弘陽地産:12月21日上市發行一筆規模2億美元優先票據,發行利率13.5%,該票據將與2018年12月3日發行的2020年到期1.8億美元優先票據合併及構成單一類別。

新湖中寶:12月21日上市發行一筆規模2.4億美元公司債券,發行利率11%,起息日期為2018年12月20日,期限3年。

中國金茂:全資子公司上海金茂投資12月21日上市發行一筆規模20億元中期票據,發行利率5%,起息日期為2018年12月20日,期限3年。

綠地控股:境外子公司綠地全球12月21日上市增發一筆規模1.5億美元定息債券,發行利率9.125%,該筆票據將與其11月27日第13次發行的2.8億美元債券合併為一個系列,到期日2020年5月27日。

華夏幸福:公司公開發行2018年第三期公司債券已于12月20日結束。該債券品種一發行規模為30億元,發行利率7%;品種二發行規模40億元,發行利率8.30%。合計發行70億元。

另境外子公司12月21日上市增發一筆1.4億美元高級無抵押定息債券,發行利率9%,該債券是按2018年發行的債券代碼XS1860402954的高級無抵押定息債券基礎上,按相同條款及條件增發,到期日為2021年7月31日。

此外,金科股份公開發行44億元公司債券申請已獲證監會核準,該筆債券將採用分期發行,首期債券發行將自核準發行之日起12個月內完成,其餘各期發行,將自核準發行之日起24個月內完成。

首創置業擬發行本金總額不超過100億元公司債券,可一次或分期發行,期限不超過7年,可選擇一個或多個品種發行。募集資金將用以償付債務本息及其他現金管理手段。

北辰實業子公司北京北辰為原始權益人發行的資産支援專項計劃獲上交所無異議函成立,該專項計劃募集認購資金10.50億元,其中優先級A類規模5.27億元,優先B類規模4.73億元,C類規模0.5億元,有效期均為18年。

附:本週房地産企業融資情況

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3回購及增持

本週,共有3家房企于公開市場進行股份回購,8家房企獲控股股東增持。

沿海家園:于12月17日至19日,公司以每股均價0.25港元合共回購67.4萬股,耗資16.81萬港元。

陽光城:于12月18日,公司以每股不高於5.56元、不低於5.45元回購160萬股,耗資880.24萬元。

中電光谷:于12月18日、19日,公司以每股不高於0.36港元、不低於0.35港元,合共回購358萬股,耗資127.68萬港元。

附:本週房地産企業回購情況

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中渝置地:12月17日,獲主席張松橋于場內增持50萬股公司股份,每股均價1.908港元,涉資95.4萬港元。

中駿集團控股:12月17日,獲主席黃朝陽于場內增持295萬股公司股份,每股均價2.9703港元,涉資876.24萬港元。

中國誠通發展:12月17日,獲控股股東誠通控股增持250萬股公司股份,每股均價0.1863港元,涉資46.58萬港元。

中國宏泰發展:12月17日,獲執行董事趙穎增持17.5萬股,每股均價3.164港元,涉資55.37萬港元。

渝太地産:12月17日、18日,獲主席張松橋于場內合共增持38.4萬股公司股份,合共涉資95.88萬港元。

銀億股份:12月18日,遭控股股東銀億控股于12月10日至17日間于場內減持910.31萬股公司股份,每股均價3.71元,涉資3377.25萬元。

香江控股:12月19日,控股股東南方香江于場內增持152.3萬股公司股份,每股均價2.3元,涉資350.29萬元。

金融街:12月19日公告,金融街及其一致行動人自2017年12月20日至2018年12月19日間,通過深交所以競價買入方式累計增持5234.95萬股公司股份,佔公司已發行總股份的1.75%。

藍光發展:12月19日、20日公告,獲董事魏開忠、歐俊明于場內合共增持39.55萬股公司股份,合共涉資220.16萬港元。

附:本週房地産企業增持情況

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4收並購

泰禾集團:12月14日,公司旗下福州泰禾、福建中維擬6.35億元轉讓其持有的福州泰航、福州泰福、尤溪泰禾三家公司100%股權,交易對價為6.35億元。

建業地産:12月14日,公司全資附屬公司升熹控股擬7.65億元收購和威控股全部股權,標的公司為胡葆森旗下恩輝投資全資子公司。

五礦地産:12月14日,公司間接全資附屬公司盛世廣業與五礦地産、桐鄉安豪投資訂立三方框架協議,擬增資500萬元認購安合房地産10%股權及提供最高2.11億元股東貸款,合共涉資2.16億元。

京漢股份:12月14日,公司與重慶中安、余旭瀚簽署中翡島置業增資協議。擬以1485.71萬元向重慶中翡島置業增資,完成後,公司將持有其65%股權。此外,目標公司擬受託付清償重慶中安及其關聯公司與恒豐銀行重慶分行之間債務不超過2.14億元;及為重慶駿城、重慶北潤合共1.6億債務提供抵押和質押擔保。

廈門國貿:12月14日,公司擬以11.56億元現金收購澳大利亞國民銀行持有的興冶國際信託8.4167%股權。收購完成後,公司將成為興業信託的第二大股東。

綠城服務:12月14日,公司附屬公司浙江四季生活擬以897.17萬元收購杭州丹桂持有的綠城空調設備維護100%股權。

我愛我家:12月17日,公司擬向瑞融投資等19名中環互聯股東發行股份及支付現金購買其持有的中環互聯100%股權。同時,公司擬以詢價方式向不超過十名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金。

銀億股份:12月17日,公司控股股東銀億控股及一致行動人熊基凱先生擬將持有的公司1.07億股、1億股,合計2.07億股佔公司總股本5.13%股權轉讓給寧波開發投資集團。

華夏幸福:12月17日,公司全資子公司廊坊京禦地産擬以27.5億元受讓東方隆皓持有的霸州前華40%股權。收購完成後,東方隆皓將不再持有標的公司股權,標的公司將成為京禦地産全資子公司。

綠城中國:12月17日,公司擬以27.18億元價格受讓百年人壽約9億股股份,股份比例為11.55%。出讓方或為大連萬達集團。

蘇州高新:12月18日,公司控股子公司高新地産擬2552.1萬元向蘇州高新集團轉讓其持有的景楓投資50%股權。高新集團持有公司43.79%股權,為公司控股股東,本次交易構成關聯交易。

蘇寧環球:12月19日,公司擬以自有資金3.71億元向控股股東蘇寧集團控股孫公司宜興農業100%股權。交易完成後,宜興農業將成為公司全資子公司,持股100%。

招商蛇口:12月20日,公司擬以現金2.2億元收購招商北京持有的中白工業園區20%股權。由於招商北京與公司實際控制每人平均為招商局集團,故本次交易構成關聯交易。

華潤置地:12月20日,公司增資79.34億元天津城投置地混改,增資完成後將持股49%,天津城投集團持股51%。

中交地産:12月21日,公司副總裁祝宏毅配偶胡佳蔭女士18日以150.27萬元向公司控股子公司中交昆明置業購買商品房一套,因胡佳蔭為公司關聯方,本次交易行為構成關聯交易。

附:本週房地産企業收並購情況

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5人事變動

京能置業:12月14日,周建裕獲委任董事長,張偉獲委任監事會主席,王懷龍獲委任總經理;董事會秘書朱兆梅離職,副總經理于進代行董事會秘書。

京投發展:12月17日,魏怡獲委任董事長。

中交地産:12月18日,副總裁周林亮離職;趙暉獲委任公司董事長,耿忠強獲委任總裁及法定代表人;祝宏毅、鐘瑾獲委任副總裁;劉兵獲委任財務總監,田玉利獲委任為董事會秘書。

海航投資:12月19日,首席執行官主春傑、創投總裁慕文瑾離職;人力資源總監劉香偉卸任並繼續任職其他職務;運營總裁林菡卸任並獲委任副總經理;張曉帆獲委任副董事長,姜傑獲委任總經理,張偉亮獲委任總經理助理。

天房發展:12月21日,張昆獲委任董事會秘書。

附:本週房地産企業人事變動情況

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