網路安全産業發展進入“快車道”

2015年-2021年我國網路安全産業規模增長情況。

強大的網路安全産業是全面提升網路安全保障能力的重要基石。近年來，為應對日益嚴峻的網路安全形勢，我國網路安全政策體系不斷完善，網路安全産業發展進入“快車道”。日前，中國資訊通信研究院發佈的《中國網路安全産業白皮書》（以下簡稱《白皮書》）顯示，2020年我國網路安全産業規模達到1729.3億元，較2019年增長10.6%。2021年産業規模約為2002.5億元，增速約為15.8%。整體來看，企業發展態勢總體良好，技術創新高度活躍，生態建設不斷完善，綜合實力顯著增強，為保障國家網路空間安全做出重要貢獻。

網路安全産業規模穩步增長資本賦能效應顯現

近年來，我國網路安全政策體系不斷完善。據不完全統計，截至2021年6月底，我國已出臺關於網路資訊安全與數據合規的法律、行政法規等共計200多部，形成了覆蓋網路安全等級保護、關鍵資訊基礎設施保護、數據安全管理、個人資訊保護等領域的網路安全法律法規體系。人工智慧、物聯網等新技術新應用領域的網路安全監管政策不斷完善，網路安全執法力度逐步加大。

在網路安全産業佈局方面，《白皮書》指出，隨著我國新型基礎設施建設的全面鋪開，新技術新場景驅動的網路安全需求與日俱增。大數據、雲計算、物聯網和工業網際網路是市場主體佈局較多的領域。此外，網路安全新技術新理念的涌現，為市場帶來重構和洗牌的新機遇。從調研數據來看，動態邊界、智慧分析、主動防禦、雲化服務是目前市場較被看好的網路安全技術發展方向。

從網路安全企業營收情況來看，《白皮書》發佈的數據顯示，2020年雖然大部分上市企業的營收保持增長，但平均增速較2019年有明顯回落。選取的20家網安上市企業2020年的平均營收為15.26億元，平均增速為13.77%，較2019年同期水準（30.14%）明顯回落。從網路安全企業利潤來看，20家網路安全上市企業2020年的平均凈利潤為1.85億元，凈利潤平均增速為15.28%，略高於2019年同期水準。橫向比較，我國網路安全上市企業整體盈利水準優於國際同類企業。在網路安全研發方面，《白皮書》顯示，我國主要網路安全上市企業研發投入普漲，但研發費用率低於國際同業水準。18家主要網路安全上市企業2020年的平均研發費用達到2.63億元，比2019年高出0.41億元。

在網路安全産業蓬勃發展的同時，資本賦能效應進一步顯現。《白皮書》指出，我國網路安全領域融資保持較高熱度。據不完全統計，2020年我國網路安全領域的融資活動為77起，披露的融資總額約為78.2億元。從融資輪次來看，目前我國網路安全融資活動主要集中于早中期。從融資的技術領域來看，數據安全、安全服務和工控安全是較熱門的融資領域。但和國外網路安全領域並購交易的活躍態勢相比，我國網路安全領域的並購交易數量屈指可數。目前網路安全市場企業眾多，分佈在各細分賽道，亟須通過並購整合和企業退出機制減少惡性競爭，降低資源內部損耗，提升規模效應和行業集中度。

産業結構和發展品質有待提升需強化技術創新完善産業生態

儘管我國網路安全産業發展還處於高速增長的初級階段，但與高品質發展要求相比，仍存在諸多問題。《白皮書》指出，從市場發展來看，雖然産業規模穩步增長，但産業結構和發展品質有待提升，存在缺乏高端網路安全産品、安全服務發展滯後、産品服務與重點行業結合緊密度低等問題。從企業競爭力來看，我國頭部企業營收、研發投入、技術水準與國際領先企業仍存在較大差距，國際市場業務難以突破，中小企業數量龐大但實力普遍偏弱。從産業生態來看，相關人才缺乏、資本支援力度不足、安全意識及需求環境不成熟成為制約網路安全技術創新和産業發展的重要因素。

隨著數字經濟的迅猛發展，網路安全産業也迎來發展新階段。《白皮書》對網路安全産業發展提出了建議，一是加速完善政策措施，加強在重點領域的戰略部署和綜合施策，加速出臺頂層法律法規配套政策並推動落地，持續加強對企業跨境上市的網路安全監管。二是持續強化技術創新，提升産業供給水準，面向5G、車聯網、物聯網、工業網際網路等領域的差異化需求，提高新型網路安全技術、産品、解決方案的專業化水準；同時提升零信任、可信計算、擬態防禦等安全技術水準，逐步構建全方位的網路安全防護體系。三是不斷優化人才結構，完善人才梯隊建設，加速構建多層次的網路安全人才培養體系，加大創新型、技能型、實戰型人才的培養力度。四是科學統籌要素資源，優化産業生態環境，不斷推進網路安全産業園建設，強化網路安全産業的集聚效應。（蘇曉）