肉毒素行業競爭加劇 市場格局或將重新洗牌

發佈時間： 2021-07-09 15:36:11   |  來源： 中國網健康   |  責任編輯： 張豐

截至今年，隨著英國吉適、南韓樂提葆獲得國家藥品監督管理局批准上市，國內肉毒素出現“四強爭霸”，打破美國保妥適和我國蘭州衡力長期以來“二分壟斷”格局。相比玻尿酸等醫美産品，肉毒素以其技術和治療效果的高壁壘長期佔領醫美話題榜。吉適、樂提葆的上市將對哪個産品産生明顯衝擊？仍是藍海市場的肉毒素，未來將往哪些方面發展呢？對此，小編做了詳細調查。

一、品牌數量二變四，肉毒素行業競爭加劇

綜合市場反應，在已獲批産品中，保妥適綜合實力最強，定位高端市場，但由於價格較高，一定程度上受消費力制約；蘭州衡力主要定位中低端市場，但上市早，先發優勢強；樂提葆、吉適分別主打高性價比、抗藥性低，定位中高端市場，兩者定位稍弱，市場認知度稍低。

凱麗匯美醫療整形機構負責人趙思衡表示，“作為醫美機構，衡力做流量和服務中低消費能力客戶，保妥適做升單和服務中高端消費能力的客戶，吉適和樂提葆在産品定位上預計目標人群將兼顧年輕人抗初老及中老年抗衰的需求。”

在供貨端，供貨價格“衡力<樂提葆<吉適<保妥適”，且衡力供貨價大約是保妥適供貨價的1/3，機構終端售價大部分也會按照這個比例定價，活動除外。從價格排序上衡力與樂提葆最接近，這意味著衡力勢必會遭受一定衝擊。

目前，“二分天下”成“四強爭霸”保妥適和衡力市場被樂提葆、吉適瓜分。然而後二者上市時間均不滿一年，市場認知度不夠，機構和消費者多處於觀望態勢，如何在行銷上突圍成為破局之道。

二、從增量競爭過渡到存量博弈，價格下行將恐成為現實

據方正證券數據，2019年中國肉毒素市場規模已達36億元，同時合規市場過去4年複合增速30%以上，而非正規市場的銷售量是正規市場的2-3倍。

相比醫美發達的南韓，受限於人口規模，本土肉毒素市場規模到2019年達1440億韓元，折合人民幣僅8億元左右，但目前已過審的廠商數量10余家。目前，全球已經上市及在研發肉毒素産品有十多個，主要集中于美國、法國、中國、德國、南韓、俄羅斯、印度等國家。由於國外本土市場有限且競爭激烈，當前各國肉毒素廠商積極佈局海外，中國作為醫美第一大國，歷來是兵家必爭之地。

在我國，由於肉毒素産品技術壁壘較高，認證牌照審核和流通監管均較為嚴格，審批週期通常為8-10年，根據目前審批進度，預計2025年後同質競爭者數量增多。而隨著我國肉毒素持續中高速增長、國外競爭和國內龍頭佈局（四環醫藥、愛美客、華熙生物、華東醫藥等均有肉毒産品規劃），疊加肉毒素市場增速逐步放緩，增量競爭過渡到存量博弈，價格下行將是行業大概率事件。

三、發展增速，國內肉毒素仍為藍海市場

隨著人們經濟水準的提高、消費支出能力提升、人口老齡化進程加快以及社會對醫療美容接受程度的提高，未來幾年內全球及中國醫療美容行業將均持續保持快速發展勢頭，市場發展前景廣闊。同時，肉毒素行業龐大的市場發展空間，也將吸引更多的企業進入肉毒素行業。

而隨著新産品的不斷上市銷售，勢必將對肉毒素市場産生極大的影響，打破現有市場的競爭格局，為醫療美容機構提供更多的選擇，肉毒素市場格局或面臨重新洗牌。（王莉霞）