全國家族財富管理辦公室規範化發展研討會舉辦，百年渡助力家族財富傳承

10月13日，由中國投資協會金融業資産管理專業委員會牽頭組織，北京市安理律師事務所、普益家族辦公室承辦、寧波百年渡集團協同的全國家族財富管理辦公室規範化發展研討會（杭州）在杭州市成功舉辦。藍源百年渡家族辦公室等獨立家辦以及銀行、信託、證券、保險、基金、新聞、基金小鎮等家辦服務的60多家機構，100余名嘉賓共同參加，新加坡、香港相關機構也積極參會。會議由安理家族辦公室業務中心主任徐霄燕律師主持。

中國投資協會是由國家發展和改革委員會發起、批准並經民政部註冊，具有社團法人資格的全國性社會團體，是中國投資建設領域權威性、綜合性社團組織。經過40多年的發展，中國投資協會在廣大會員的關心和支援下，堅持服務宗旨，在為國家經濟社會發展與改革服務、為會員和各類投資主體服務、為提高投資管理水準和投資效益服務等方面取得了顯著成績。目前該協會黨的組織關係在中央國家機關工作委員會。下設的金融業資産管理委員會是唯一的全國性的跨産業、跨金融行業的綜合性資産管理組織，團結和獨立組織會員開展工作，是政府、産業、金融三方大型對接合作平臺、全國資管市場中監管者與金融機構連接溝通平臺、全國資管市場官産學共同合作的研究發展平臺、中外資管機構對接、交流、合作平臺，本著為國家、為行業發展服務的初心，勇於擔當，敢於創新，堅定信心的牽頭組織好家辦行業的規範化發展。

（中國投資協會資管委負責人梅世雲 致辭）

此次研討會聚焦《中國家族辦公室發展政策研究》與《中國家族辦公室業務基本標準研究》兩個研究課題的大綱，根據國家發展戰略要求，結合新時代家辦行業發展現狀和趨勢，共同探討家辦行業規範化發展之路。中國投資協會資管委負責人梅世雲先生出席此次研討會，代表主辦方致辭並做總結發言。“希望工程”發起人、中國青少年發展基金會原秘書長、南都公益基金會名譽理事長徐永光先生，《信託法》起草人、中國信託業協會首席經濟學家蔡概還先生，國家金融與發展實驗室財富管理研究中心主任王增武先生、香港家族辦公室協會會長助理林醫先生出席本次研討會並分別圍繞家族慈善、家族信託、中國歷史上的家辦做主旨演講。還有11位來自銀行、信託、財富管理、境內外家辦等負責家辦業務的嘉賓做主題發言。

會議指出，目前我國家辦行業正面臨行業規範化發展的困境以及不斷涌現的機遇與挑戰。立足於家辦行業發展的這一新階段，推動家辦行業的發展是國家經濟增長之必然，是國家財富領域競爭之必然，是國家宏觀調控、促進投資、保障財富之必然，更是國家長期主義發展戰略之必然。然而我國在家辦行業的定義、定位、服務範圍、治理結構、綜合管理能力等方面的問題仍舊較大。相較于發達國家而言，我們缺系統化的法規支援、缺統一的管理體系、缺統一的行業規範標準、缺規範典型的家辦機構、缺家辦人才、缺行業專業化的經營和管理的基礎設施和自律組織等等，因而造成的家辦定位不清、魚龍混雜、各自為戰、違約違規的現象時有發生。

會議明確，中國式家辦應通過對中國家族辦公室業務標準研究的必要性和可行性的分析，明確中國家族辦公室業務的名稱與定義，以消除市場的混亂和不確定性。下一步將制定中國家族辦公室分類標準、治理標準和業務標準，以提升家辦業務專業化水準，統一中國家族辦公室從業人員規範及資訊、技術、風險管理規範，確定中國家族辦公室的建立規範，進一步推進中國家族辦公室標準的制定與實施。並以境外家辦整體發展概況與發展政策為鑒，結合中國家族辦公室整體發展概況，通過明確中國家族辦公室主要特徵和發展意義，確定中國家族辦公室未來發展方向和總體設計，並對未來中國家族辦公室發展的監管、自律、稅收、人才、區域發展規劃等政策提出建議，促進黨中央、國務院關於民營經濟、共同富裕、鄉村振興等戰略的落地，增強國家在國際經濟金融競爭中的實力。

與此同時，會議號召：要積極探索適闔家辦行業的商業模式，規範自身行為，建設一批優秀的家辦，起到示範引路的作用；要加強行業自律，把獨立家辦、金融機構的家辦和家辦服務機構團結起來，建立自律組織，加強行業交流，建設共建共用的業務、技術基礎設施，打造“家辦之家”；要加強人才隊伍建設和行業文化建設，建立從業人員標準和執業規範，把“客戶第一、真誠守信、客觀中立”等理念落實到行業、職業和每一個人的行為中；要將市場化、規範化、系列化的家辦行業標準上升為彈性的、可落地的家族辦公室發展、實施戰略和經營管理制度、行為，共建資源整合平臺，促進中國家辦的健康和持續發展。

（受邀機構與會人員集體合影）

會上，寧波百年渡集團CEO林醫先生就《家族財富管理與家族辦公室新機遇》作主旨報告。他指出，近年來中國家族財富管理市場需求井噴，但痛點仍然眾多，家族財富管理亦向著新趨勢發展，中國家辦面臨著包括通貨膨脹風險、稅務風險、家族內部風險、商業經營風險等風險的同時，也存在著眾多機遇待探尋。

藍源資本旗下寧波百年渡集團早在2013年借鑒全球經驗，不間斷探索家族傳承“中國方案”。百年渡集團以國際先進的家族財富管理案例為基礎，立足中國民營家族企業的特點和需求，進行本土化創新研究與實踐，打造了具有中國特色的投資驅動型定制式家族財富管理體系。為家族企業提供中國式家族財富管理整體方案，系統解決中國家族資産專業化配置、家族風險管理和家族百年傳承的核心困境與共性痛點。

十餘年來，寧波百年渡集團以幫助中國家族民營企業實現基業長青、百年共渡為己任，以家族傳承諮詢為主入口，配套家族基金與産業基金，輔營産品為家族醫療健康、家族教育培訓、家族産業資本運營與融資，系統解決中國家族資産專業化配置、家族風險管理和家族百年傳承的核心困境與痛點。寧波百年渡集團創立了中國第一個家族財富管理研究院；中國第一套家族財富管理系列叢書；中國第一個家族財富管理方向課程體系；中國第一個家族財富管理方向專業；中國第一批“家族辦公室”牌照；構建中國第一個“兩岸三地”家族財富管理協會；中國第一個家族財富管理服務平臺的開放型機構；成功舉辦中國第一屆國際家族辦公室大會。目前管理著15個家族辦公室，為家族企業的財富管理和傳承進行頂層設計。

寧波百年渡集團針對中國家族辦公室發展存在的痛點與需求，圍繞家族打造中國特色定制式專業化團隊服務模式，構建綜合化全球産品和解決方案體系，整合平臺化生態服務資源。以藍源資本生態系統為平臺，以香港家族辦公室協會為依託，以百年渡網路平臺為紐帶，以國家青島金融財富綜合改革試驗區首批發放的家族辦公室牌照為基礎，運用家族産業基金、家族保障基金、家族公益基金、創二代基金，結闔家族人才資本化、家族二代傳承收徒制，完善二代教育培養，佈局上海、杭州、寧波、北京、廣州、深圳、香港、海南等國內一、二線城市，傾力開展家族辦公室業務。

風雨同舟，百年共渡。家族辦公室事業發展需要先行者探路，藍源資本建立了中國首個家族財富管理研究院，為中國家族企業實現百年傳承提供了有效途徑。藍源旗下百年渡集團，幫助企業建立與家族利益完全綁定的家族辦公室，將家族成員的生活保障與企業運營風險隔離，將家族成員的利害關係和企業的健康發展隔離，真正體現了“以創業者和企業為本”。

近年來，寧波百年渡集團在家族辦公室産業發展領域取得了顯著成果。

藍峰家族基金，開拓家族投資新賽道。2022年，由百年渡集團與五峰集團共同發起設立家族産業投資基金——藍峰創投基金，基金規模2億人民幣。其專注于新興産業優質項目，投資領域覆蓋新材料、生物醫藥、新一代資訊技術、新能源、高端裝備製造、硬科技等具有創新理念和發展前景的企業，旨在通過産業鏈擴張、産業多元化的方式實現家族産業的拓展。

基金小鎮綜合體，助力家族財富健康成長。百年渡集團通過寧波、廣州、三亞等地財富小鎮，充分發揮自身創新金融生態系統的核心優勢與團隊專業能力，著重從中國式特色家族財富管理體系、産業網際網路數字化平臺型總部經濟、政府引導基金相結合的産業發展基金等領域深度融合，集聚正和島、浙報光榮浙商智庫、環球華商協會等機構，形成全方位、專業化、一站式數字化服務平臺，助力家族財富健康成長。2023年，由百年渡集團、富田集團、晨瓴集團強強聯合，共建富田家族基金小鎮綜合體與産業鏈數字化平臺型總部經濟，落地家族基金中心、家族稅務中心、家族會計審計中心、家族證券中心等16大家族財富管理業務和上市公司轉型升級中心。共同推動産融互動，形成證券、基金、投行和諮詢四大企業集群，打造資本和項目的聚集高地，建設金融矽谷、新型“華爾街”，助力寧波乃至全國民營企業家産業轉型、優質投資、家業傳承。

百年渡收徒制，培育家族新型創二代。百年渡集團自成立以來，通過理論研究、實戰運營，在家族財富管理方面已經形成了一整套規範的理論體系和實戰經驗，特別是在家族創二代培育方面百年渡集團以俱樂部、師徒傳承的方式形成了自己體系化、標準化的獨特打法。目前，已成立的15個家族辦公室中，有近100位創二代在百年渡集團旗下經營或協同經營家族財富。

香港上市服務聯盟，幫助家族産業走向境外資本市場。為了加深內地企業對香港資本市場的了解，幫助內地企業搶抓香港資本市場政策紅利，藍源資本聯合夏羅信、海潤天睿、中信建投、畢馬威、競天公誠、大華香港等著名資本市場上市服務機構，發起成立了藍源資本港股服務聯盟。藍源資本港股服務聯盟以市場化、法治化和國際化為原則，為家族産業提供買殼借殼與IPO上市前期準備服務，確保企業達到香港上市條件；買殼借殼與IPO上市申請服務，確保企業順利進行上市申請和審批；上市後服務配合企業進行並購、重組等，擴大上市規模；市值管理服務，提升企業市值管理水準。

（寧波百年渡集團受邀參加）

寧波百年渡集團作為中國家族辦公室産業鏈先行者與中國家族財富管理的領軍機構，將會充分吸收本次研討會的重要內容和成果，同行業的有識之士共同合作推進中國家辦行業往業務標準化、監管化、專業化和規範化發展，為實現共同富裕和財富保障做出建設性貢獻，為行業標準建設提供有效方案，為行業有序發展提供可靠引導。（供稿單位：寧波百年渡集團，作者：林醫）