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中金斥資167億擬收購中投證券 旨在加強財富管理業務

摘要】中金斥資167億擬收購中投證券 旨在加強財富管理業務

已傳聞數月的中金公司收購中投證券一事終於揭開面紗。中金公司11月4日晚間在港交所發佈公告稱,該公司將以167億元人民幣的對價從匯金公司收購中投證券的全部股權。本次交易完成後,中投證券將成為中金公司的全資子公司。

據悉,中金公司和中投證券現已成立聯合工作組,本著“穩定存量、做大增量”的原則,穩步推進整合工作,充分嫁接雙方優勢資源,釋放協同效應。

發行內資股支付對價

作為我國第一家中外合資投資銀行,中金公司在機構業務、跨境服務和針對高端客戶的財富管理業務領域積累了顯著優勢;而被收購方中投證券的前身南方證券則是中國首批證券經紀商之一,在零售經紀業務領域建立了較強的市場地位。

在這筆收購中,匯金公司的身影不容忽視。作為根據國務院授權、對國有重點金融企業進行股權投資的國有獨資公司,匯金公司是中金公司、中投證券共同的主要股東。

匯金公司官方網站顯示,截至今年6月30日,匯金公司持有中金公司28.45%的股權,持有中投證券100%的股權。此次收購交易完成後,匯金公司及其一致行動人則將持有中金公司58.65%的股權。當前,中央匯金仍參股或控股的證券公司有申萬宏源、銀河證券、中投證券、中金公司、中信建投。

據公告披露,中金公司已與匯金公司訂立股權轉讓協議,將從匯金公司收購中投證券的全部股權。根據資産評估機構評估、財政部核準的中投證券評估值,綜合考慮行業發展狀況、中投證券財務表現與未來發展及預期協同效應等多項因素,本次交易的對價確定為人民幣167億元。中金公司將通過向匯金公司發行中金公司內資股的方式支付。每股對價股份的發行價格為9.95元人民幣,約合11.55港元。中金公司股價11月4日停牌前在香港聯交所報11.62港元。

旨在加強財富管理業務

中金公司、中投證券的收購案背後,是中金對財富管理業務做大做強的雄心,也契合目前證券經營機構做大做強的趨勢。

雙方整合後,整體規模將顯著擴大,主要指標躍升至行業第一梯隊。據公告,按2016年6月30日的數據計算,兩家公司合併後的資産凈額可達到338.74億元人民幣。

中金公司表示,本次交易將幫助公司進一步夯實客戶基礎,實現對大、中、小型企業及機構、個人客戶更為深度的覆蓋,構建更為均衡的一、二級市場業務結構,顯著增強抵禦風險及應對資本市場波動的能力,大幅提升公司的綜合競爭實力。

中金公司介紹説,將與中投證券通力合作,結合中金公司的品牌、經驗、系統性和個性化的産品及服務能力,嫁接中投證券廣泛覆蓋的營業網路和龐大的客戶群,通過深度整合實現財富管理業務的轉型升級,建立具有長期競爭力和增長空間的業務模式,共同打造中國領先的財富管理平臺。

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