上周,明晟公司(MSCI)公佈了最新意向納入A股成分股名單,受此影響,互聯互通市場明顯提振,北上資金單周凈買入達到161億元,創下深港通開通以來單周凈買入最高金額。其中,七成以上“入摩”成分股獲北上資金增持,五糧液、貴州茅臺、大族鐳射增持金額居首,另外,多只煤炭、化工龍頭股獲罕見的大力度加倉。
創業板
連續三週遭減持
統計顯示,5月14日至18日,北上的資金合計成交839億元,環比增加,其中凈買入161億元,創下深港通開通以來最高金額;相比之下,南下資金出現凈賣出,港股通單周凈賣出高達13億港元。
從板塊方面來看,北上資金對創業板互通標的連續三周減持,而深市主機板、中小板和滬市主機板標的均被增持。其中,對滬市主機板互通標的平均持股比例已經升至0.72%,創新高。整體來看,MSCI相關成分股成交活躍,周內172隻個股獲增持,佔本次納入總數七成以上,北上資金合計凈買入約73億元。顯然,MSCI成分股作為重要指引,已經吸引了近半數北上資金的集中凈買入。
需要注意的是,按規定,MSCI這些成分股也是陸股通標的,且MSCI越發重視互聯互通交易資格,一旦不再被納入互聯互通標的,將面臨被剔除出指數風險。經記者對比去年6月最初擬納入名單,本次調整後的成分股指引名單中,歌華有線、*ST船舶、廣匯能源和永泰能源被剔除,而這些個股已被剔除出陸股通名單,被限制交易,只可單向賣出。另外,本次最新納入MSCI的成分股中,通化東寶、科倫藥業獲增持力度居前。
北上資金
強力加倉資源股
上周,白酒繼續成為北上資金加倉標的,五糧液、貴州茅臺獲增持力度居前。醫藥生物標的資金流入出現分化,龍頭股恒瑞醫藥被減持力度居首,金額約2億元。值得注意的是,煤炭、石化等資源類標的獲得罕見的大力度增持。據推測,上周陜西煤業)和中國神華分別獲北上資金增持約3億元和1億元,金額居前。具體來看,雖然當前北上資金持有中國神華和陜西煤業比例不足1%,但自4月份以來加倉趨勢明顯。
據統計,煤炭行業上市公司行業景氣度持續增長,去年實現歸屬母公司凈利潤826.48億元,同比增長1.6倍,且一季度行業高景氣延續。而且,煤炭板塊板塊最新動態市盈率低於A股整體估值水準,具有較高的安全邊際。招商證券研報指出,當前煤炭庫存下滑程度超出市場預期。
上週五,石化板塊在國際油價走高的推動下,獲得市場追捧,中國石油、中國石化分別收漲7.33%和4.5%。據統計,北上資金還增持了中國巨石、中國石化和桐昆股份等化工類個股,其中,中國巨石雖然股價收跌,但周內獲增持金額接近3億元,最新持股比例迅速增至4.4%。
(責任編輯:張明江)