一、【要聞速遞】
1、中鋼協:鋼材期貨價格大幅上漲並非供需所致。中鋼協9日召開會議,認為當前鋼材期貨價格大幅上漲並非市場需求拉動或是市場供給減少所致,而是一部分機構對去産能、清除“地條鋼”和環保督查以及2+26城市大氣污染防治計劃進行了過度解讀,甚至是誤讀。評:機構的搖旗吶喊對於鋼材價格的上漲無濟於事, 這只是行業協會出面維穩罷了。
2、MSCI提議對持續停牌的A股進行更嚴格把關。MSCI提議一旦某只證券的停牌時間達到50天的門檻,不論停牌理由為何,都應將其剔除,同時建議每日監控持續停牌的中國證券,並在停牌時間達到50個交易日後,給予2個交易日的提前通知,隨後將其剔除該變化將涉及A股和H股。評:外部倒逼A股市場監管升級,對於A股市場的停牌亂象,需要予以嚴格監管。
3、週期股突現調整期市卻巋然不動股期背離有何含義?10日資源性週期股跳水的同時,相關期貨品種價格反而仍在繼續上漲,多個期貨品種的漲幅超2%。此番資源性週期股盤中跳水,股期背離是否行情轉向的信號,值得關注。評:目前週期股的走勢已充分反映當前的商品價格能夠長期持續的預期,如果商品價格出現階段回落則週期股將難以再創新高。
4、深股通凈賣出五糧液1.54億元創年內最大規模。10日五糧液被深股通凈賣出1.54億元,創年內最大規模凈賣出,港股通最新持股比例達到3.27%。統計顯示,今年以來公司累計上漲60.12%,最新收盤價達到57.6元/股。評:外資大幅減持白酒龍頭股值得警惕,部分一線白酒股已經被拋棄。
5、萬億級貨幣基金或迎最嚴新規重點指向同業存單配置。有關方面正醞釀貨基新規,限制或禁止貨幣基金對部分商業銀行同業存單的投資;同時,規定同一基金管理人管理的全部貨基投向同一銀行的存款、同業存單與債券的總額,不能超過該行凈資産的10%。評:貨基新規即便實施,因為投資總額並不太大的原因,給整個同存市場撼動不大。
6、滄州大化上半年實現凈利潤6.56億元同比扭虧。滄州大化報晚間公告稱,公司上半年實現營業收入206,858萬元,比上年同期增加94,330萬元,同比增幅83.83%;實現歸屬於上市公司股東的凈利潤65,608萬元,比上年同期增加67,871萬元,基本每股收益2.2301元。評:10倍PE是藍籌化工股的紅線,滄州大化估值還有向上的空間。
7、外盤:美朝地緣政治緊張局勢繼續升溫,科技股遭遇重創,美股三大股指集體下挫,納指大跌2.13%,道指大跌200點跌幅22000點重要關口,創五月以來最大單日跌幅;黃金期貨因地緣政治風險加劇,從而提振市場避險情緒,紐約黃金上漲0.8%報收1290.10美元,創兩個月以來最高收盤;原油期貨市場因OPEC産量再創新高及俄羅斯考慮增産等消息施壓,紐約原油從兩個半月高點回落,收盤下跌2.02%報收48.56美元;歐洲市場大型公司除息影響超過部分企業發佈樂觀業績報告,同時東亞政局繼續施壓,泛歐斯托克600下跌1%報收376.05點,英國股市創四個月以來最大單日跌幅。
二、【市場溫度】
週四兩市共28隻漲停股,環比週三下降28.21%,其中一字漲停12隻,自然漲停16隻;4隻股票跌停;漲幅超5%的個股59隻;跌幅超5%的個股34隻,兩市累計成交5240億,環比週三放量5.36%。
早盤滬深兩市股指小幅低開,在震蕩上攻無力後,市場出現一波大幅跳水行情,午後觸及低點後進入緩慢的震蕩反彈走勢,白酒股表現搶眼,貴州茅臺再創歷史新高,高位的資源股除去稀土外集體回調,次新股炒作氛圍不佳,整體盤面較為弱勢,截止收盤,滬指跌0.42%報收3261點,創業板跌0.53%報收1753點。
滬指在衝擊3300點失敗後,已經接連調整多天,近期市場做多主力鋼鐵、煤炭、有色等強週期股,而這類股短期相對高位並且分化已經展開,比如鋼鐵、煤炭開始構築震蕩平臺,市場重回白酒、家電等白馬股,另外創業板在震蕩過後有望再受追捧,建議繼續關注中報業績預增超預期個股。
三、【題材掘金】
丁二烯:據悉,山東、江蘇等地丁二烯市場價格近日連續上漲,目前漲至每噸9500元一9600元。百川資訊數據顯示,與8月1日相比,該産品價格每噸上漲1000元至1400元不等。
齊翔騰達、華錦股份
量子通信:中國科學院今日宣佈,“墨子號”量子衛星上天一年,已提前完成三大既定科學目標:千里糾纏、星地傳密、隱形傳態,將“絕對保密”的量子通信從理論向實用化再次推進了一大步。中科院院長白春禮表示,系列成果贏得巨大國際聲譽,標誌著我國在量子通信領域的研究在國際上達到全面領先的優勢地位。
標的:浙江東方、光迅科技
環保監測:8月10日,中央環境保護督察組分別進駐海南省和山東省開展督察工作。當天召開的工作動員會上,兩地省委書記都作了動員講話,要求各部門全力配合。從2016年初至今,中央環保督察已累計完成三批次共22個省份的督察工作,處罰案件數量、問責人數等都呈遞增趨勢。近日開展的第四批環保督察將實現對全國的全覆蓋。
標的:盈峰環境、聚光科技
維生素:近期,國內飼用維生素價格飆升。畜牧業專業機構博亞最新一期飼用維生素指數為223.8,單周漲幅達9%,已連續8周上漲,下半年漲幅近47%。具體品種漲幅更大,如維生素D3最新報價435元/千克,年初至今上漲525%;泛酸鈣(維生素B5)最新報價達到780元/千克,年初至今漲幅近170%,創出歷史新高。漲價潮還在蔓延,8月9日維生素B2報價上漲10元/千克,漲幅近5%,近10天漲幅達15%。維生素B12自7月以來上漲近50%。
標的:廣濟藥業、花園生物
造紙:8月10日白板紙主流廠家東莞玖龍發出漲價函,上調白板紙200元/噸。無錫榮成、太倉玖龍加入漲價大軍,瓦楞紙上調300元/噸。8月3日-8月9日幾天時間內全國超70家紙板廠或宣佈漲價,或限量接單,漲幅3%-10%不等。目前造紙行業出現紙價不斷上漲還頻繁斷貨的情況。
標的:博匯紙業、青山紙業
(責任編輯:曹婕)