曾在年初因給員工發放鉅額年終獎而揚名的遼寧方大集團實業有限公司(以下簡稱“遼寧方大集團”),如今拋出了一份高額募資。
4月10日,記者從上交所獲悉,遼寧方大集團計劃非公開發行2018年可交換公司債券,擬發行金額60億元,目前項目已受理。
可交換債券,是指上市公司股東為抵押其持有的股票而發行的公司債券。有分析人士指出,相比于定增、股票質押等其他方式,可交換債券融資成本較低,為上市公司股東提供了一種滿足其減持需求的捷徑。
子公司去年凈利潤大漲超5000倍
就在一週前,遼寧方大集團的子公司方大炭素曾發佈公告稱,遼寧方大集團擬以所持方大炭素A股股票為標的非公開發行可交換公司債券,截至公告披露日,遼寧方大集團直接持有方大炭素730,782,992股A股股份,佔方大炭素已發行股本總數的40.85%。本次可交換債券擬發行期限不超過3年(含3年),擬申請發行規模不超過人民幣60億元(含60億元)。
作為本次可交換債券標的,方大炭素公司主要從事石墨及炭素製品、鐵礦粉的生産與銷售。
“2017年,石墨電極的需求相對於上年發生較大變化,産品價格同比大幅上揚”,方大炭素2017年年報稱,報告期內,公司生産石墨炭素製品17.8萬噸,其中:石墨電極15.7萬噸。
年報數據顯示,2017年,公司營業收入83.50億元,同比增長248.62%,歸屬上市公司股東的凈利潤36.20億元,同比大增5267.65%。
在負債方面,截至2016年底,公司合併資産總計為80.56億元,合併負債合計20.04億元。到了2017年,公司合併資産上升至139.53億元,負債上升至37.59億元。
母公司尚有8億債券未到期
記者在上交所看到,根據遼寧方大集團發佈的2017年公司債券半年度報告,當時,遼寧方大集團有3個債券尚未到期,分別是“12方大01”、“12方大02”和“16遼方01”,這三個債券到期時間分別為2018年2月、2019年2月和2019年6月。
其中,“12方大01”、“12方大02”共募集資金10億元,其中80,000萬元用於撫順方泰精密碳材料有限公司年産3,100噸碳纖維項目;20,000萬元用於補充營運資金。目前“12方大02”債券餘額為5億元,利率為8.29%。而“16遼方01”募集資金總額為3億元,利率6.50%。也就是説,目前遼寧方大集團尚未到期的債券餘額為8億元。
數據顯示,受到鋼材和炭素銷售價格上漲的影響,截至2017年上半年,遼寧方大集團營收268.29億元,相比于2016年末上漲65.72%,歸母凈利潤16.26億元,相比于上年末上漲1032%。
而在負債方面,遼寧方大集團在2016年末的資産負債率為64.51%,截至2017年上半年,資産負債率下降至61.05%。
不過,受到原材料價格上漲等因素影響,公司營業收入、銷售費用、管理費用均有所增加。
子公司曾募資4億為收購 拋出60億理財計劃被喊停
實際上,方大炭素就曾為收購公司而募集資金。2017年1月,方大炭素臨時股東大會審議,批准同意公司使用募集資金4億元收購江蘇喜科墨51%股權及後續增資。
不僅如此,公司還曾拋出60億元理財計劃。
8月1日,方大炭素宣佈了一個60億元的理財方案,旋即招來上交所的問詢函。8月14日,上交所向方大炭素發問詢函詢問,要求方大炭素説明上述擬委託理財資金的來源,以及委託理財的目的、具體投向、計劃安排及其合理性並説明委託理財對公司生産經營的影響。
8月15日,方大炭素回復問詢函稱,理財資金來自於自有資金。但8月16日,方大炭素公告稱收到大股東通知,“要審慎理財,金額不宜過大”。當日召開的股東大會上,99.8%的票數反對方大炭素原定的60億元理財議案。方大炭素2016年年報顯示,公司曾在2016年年底購買7億元理財産品。
(責任編輯:王擎宇)