近期,A股市場的“借殼地帶”重新熱鬧了起來。繼上月的通達動力、江粉磁材後,東方市場今日又拋出一份規模達127.62億元的借殼方案。此次,擬“借船登陸”A股的是民用滌綸長絲生産企業國望高科。借殼完成後,上市公司原實控人蘇州市吳江區國資辦將退居次席,化纖行業知名企業家繆漢根、朱紅梅夫婦及其掌舵的盛虹科技將正式入主上市公司。本次重組亦是江蘇省踐行地方國資混改的最新案例。
承諾三年凈利合計37.27億元
東方市場今日公告,擬向盛虹科技、國開基金非公開發行股份購買其合計持有的國望高科100%股權,本次發行股份購買資産的股份發行價格為4.63元/股。標的資産評估值為127.62億元,股東權益合計為57.79億元,增值額為69.83億元,增值率為120.83%。本次交易價格確定為127.62億元。交易完成後,國望高科將成為上市公司全資子公司。
本次交易將導致公司實際控制人變更。本次交易完成前,上市公司控股股東為絲綢集團,實際控制人為蘇州市吳江區國資辦。本次交易完成後,上市公司的控股股東將變更為盛虹科技,實際控制人將變更為繆漢根、朱紅梅夫婦。
本次交易也將導致上市公司主營業務發生變更。本次交易完成前,東方市場的主營業務為電力、熱能、營業房出租、房地産開發、平臺貿易。交易完成後,上市公司主營業務將變更為民用滌綸長絲的研發、生産和銷售,另以電力、熱能等業務為補充。
易主、主業變更,加之標的公司的全部指標均超過上市公司2016年末及2016年度相關指標的100%,本次交易構成重組上市(即借殼)。
財務數據顯示,國望高科2014年、2015年、2016年、2017年1至6月經審計的凈利潤分別為3.22億元、6.32億元、10.91億元、6.08億元,盈利能力較強。同時,盛虹科技作出豐厚的業績承諾,即國望高科2017年至2019年度累計實現的凈利潤合計不低於37.27億元。
地方國資混改新案例
國望高科緣何能保持如此強勁的盈利能力?這離不開其實際控制人繆漢根、朱紅梅夫婦在化纖業多年的精心運營。據悉,繆漢根、朱紅梅夫婦以印染、紡織業起家,所掌舵的盛虹集團旗下資産涉及化纖、紡織、投資、貿易以及印染、石化等。
記者注意到,就在本次重組前,繆漢根、朱紅梅夫婦還為國望高科注入“新動力”。今年5月,國望高科收購了盛虹科技與化纖業務相關的經營性資産及負債(即年産60萬噸化學纖維業務)。在將化纖業務相關的經營性資産及負債剝離完成後,盛虹科技不再從事與化纖相關的生産經營活動,主營業務變更為實業、股權投資。在業內人士看來,這一運作不僅有利於消除國望高科與其控股股東的同業競爭、減少關聯交易,更大的意義還在於提升了國望高科的“含金量”。
東方市場表示,通過本次交易,公司將注入盈利能力較強、經營穩定、發展前景廣闊的民用滌綸長絲業務;而國望高科也將借助資本市場進一步增強並購整合的動力。
值得一提的是,本次重組也是地方國企深化混合所有制改革的重要一步。據悉,本次交易前,吳江區國資辦合計持有上市公司37.52%的股份,是上市公司實際控制人。不過受制于近年來經濟增速放緩,上市公司現有主營業務的增長空間較小,發展空間受限。本次交易引來江蘇本地的繆漢根、朱紅梅夫婦旗下的優質化纖資産與上市公司原有資産進行深度整合,發揮協同效應,實現國有資産的保值增值。
(責任編輯:劉露楊)