8月20日晚間,停牌5個月的東方市場(000301)宣佈,擬發行股份收購國望高科100%股權,公司業務將拓展至民用滌綸領域。該交易構成重組上市,公司股票暫不復牌。
據公告,東方市場擬以4.63元/股向盛虹科技、國開基金非公開發行27.57億股,作價127.62億元購買國望高科100%股權。交易完成後,東方市場控股股東將由江蘇吳江絲綢集團變更為盛虹科技,實控人由蘇州吳江區國資辦變更為繆漢根、朱紅梅夫婦。
交易方案顯示,國望高科2014年至2016年營收分別為132.97億元、131.88億元和138.82億元,凈利潤分別為3.22億元、6.32億元及10.91億元。交易對方盛虹科技承諾國望高科2017年度實現凈利潤不低於11.19億元,2017年與2018年累計實現的合計凈利潤不低於23.62億元,2017年至2019年度累計實現的合計凈利潤不低於37.27億元。此外,國望高科股權結構較為清晰。盛虹科技持有98.4847%的股權,國開基金持有1.5153%的股權。
值得一提的是,2015年8月成立的國開基金提前“埋伏”國望高科。2015年12月25日,國開基金、盛虹科技、國望高科簽訂《國開發展基金投資合同》,約定國開基金以9000萬元對國望高科進行增資,新增註冊資本1112.39萬美元,國開基金出資比例為3.03%。
國開基金因係由國家開發銀行成立的全資子公司,主營業務為非私募投資業務,實際控制人為財政部。國家開發銀行已於今年8月2日出具了同意函,同意國開基金以所持有的國望高科股權參與此次重組。
盛虹科技股東有4名。其中,盛虹科技實控人繆漢根、朱紅梅夫婦通過盛虹石化、百思特控股、吳江信泰控制盛虹科技合計99.51%的股權。此外,蘇州富歐投資中心(有限合夥)持有盛虹科技0.49%的股權。
東方市場表示,通過此次重組,公司將在原有電力、熱能、營業房出租、房地産開發、平臺貿易業務的基礎上,注入盈利能力較強、經營穩定、發展前景廣闊的民用滌綸長絲研發、生産和銷售業務,實現上市公司主營業務的拓展。同時,國望高科將實現同A股資本市場的對接,且能夠通過上市公司的電子商務平臺,積極拓展線上銷售渠道。
(責任編輯:劉露楊)