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繼港股中國軟體國際與A股博通股份的重組消息傳出後,360借殼博通股份的傳聞被徹底打破,而博通股份的重組預案也開始受到市場廣泛關注。值得注意的是,上交所對博通股份的重組預案多項內容進行了問詢,並要求公司對標的資産是否符合重組上市條件、其估值作價的合理性以及業績承諾的可實現性等問題進行補充披露。
本次交易中,標的公司的估值為63.31億元,預估增值率高達347.10%。中軟國際(TPG業務及IIG業務)在港股市場的市盈率約為25倍,市值約合61.61億元,低於本次交易作價63.31億元。上交所同時關注到,華為技術於今年2月6日轉讓中軟國際科技40%股權時的轉讓價格僅為2億元。
8月8日,博通股份重大資産重組媒體説明會在上交所召開。根據重組預案,博通股份擬通過發行股份方式收購中軟國際(中國)持有的中軟國際科技和華騰軟體100%股權,發行股份價格為39.07元/股,標的資産初步作價63.31億元。交易完成後,中軟國際科技和華騰軟體將成為上市公司全資子公司,中軟國際成為上市公司控股股東。 中軟國際董事長陳宇紅介紹,與博通股份整合,將助力西安軟體産業建設成為區域性支柱産業。 A07
截至2015年12月31日,標的公司凈資産不過1367萬元,而對應的負債總額高達1900.8萬元。而經營業績上,標的公司2014年度、2015年度扣非凈利潤分別為-283.47萬元、772.76萬元。 另外,就在博通股份停復牌前後,上市公司和標的公司均出現了股東“撤離”的奇怪現象。
2015年9月9日,黃永飛、顧萍、黃凱凱對外披露了三人合計持股博通股份超過公司股份5%的權益變動報告。而自2015年7月9日起,黃培、秦偉、秦晶晶、顧春泉等四人也已買入博通股份股票,但黃永飛等三人在權益變動報告隱瞞其與黃培等四人存在一致行動關係,後經上交所關注問詢後才予以披露。
減持後,朱雀股權、朱雀楓域和朱雀合夥通過自營賬戶、自主發行及擔任投資顧問的12隻信託、基金産品,合計持有公司股票數量為0股。 2015年6月至7月9日,朱雀股權、朱雀楓域和朱雀合夥通過自營賬戶、自主發行及擔任投資顧問的12隻信託、基金産品,通過集中競價交易系統共計增持博通股份312萬股,佔公司總股本的5.00%,成交價格區間為28元至43元。截至此次減持,其持股時間已經超過半年。
□本報記者 王維波 博通股份定於8日15:00-17:00在上海證券交易所交易大廳召開重大資産重組媒體説明會。中國證券報受邀派記者參加並現場提問,中證網(www.cs.com.cn)將全程現場直播。
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