來源:券商中國
“註冊制”三步走改革快速推進,提高直接融資比重成為國家金融供給側改革的重要組成部分,年內券商承銷的股、債融資規模合計已突破10萬億,遠超去年全年之和。
近日,證監會官網發佈了易會滿關於《提高直接融資比重》的署名文章,再次強調“提高直接融資比重”的重大意義。自2019年7月份科創板及註冊制正式推出以來,資本市場改革快速推進,政策利好對投行業務的提振作用十分明顯。
Wind數據顯示,年內(1月1日至12月16日)券商承銷的股、債融資規模 (已上市) 已達到10.92萬億元,較去年全年的總規模增加2成,創下歷史新高。
券商承銷股、債規模已超10萬億
近日,證監會官網發佈易會滿的署名文章顯示,截至2020年9月末,直接融資存量達到79.8萬億元,約佔的29%。其中,“十三五”時期,新增直接融資38.9萬億元,佔同期的32%。
社會融資規模存量
“十四五”時期,提高直接融資比重,對於深化金融供給側結構性改革,加快構建新發展格局,實現更高品質、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展,具有十分重要意義。
股權融資和債權融資都是企業進行直接融資的主要路徑,在監管層提高直接融資比重的政策傾斜下,證券行業迎來了更廣闊的增量業務機會。
Wind數據顯示,截至12月16日,今年來券商承銷的股、債融資規模為10.92萬億,較去年全年8.8萬億,增加了24%。其中,券商承銷的股權融資規模為1.62萬億,較去年全年增加了5.87%;債權融資規模9.29萬億,較去年全年增幅27.79%。也就是説,債權融資在提升直接融資比重中發揮了重要的作用。
9家券商IPO承銷規模超百億
Wind數據顯示,年內券商承銷的A股IPO規模為4485.18億元,較去年全年規模增加了1951.76億元,增幅高達77%。
目前,已有9家券商年內承銷的首發募資規模超過100億元,其中中信建投證券年內承銷的首發募資規模788.25億元,較去年增加了612.5億元,增幅達348%,排名第一;海通證券年內承銷首發募資規模618億元,較去年增幅1676.77%,排名第二;中金公司、中信證券承銷的首發募資規模均為430億元,較去年全年承銷規模有所下降。
定增規模大增201%
再融資新規對限售期和定價都有了更為寬鬆的要求,且顯著降低了投資者參與定增的成本,上市公司定增熱情明顯提高。Wind數據顯示,券商年內承銷的增發募資規模為4430.52億元,較去年全年增加2961億元,增幅為201%。
目前有8家券商承銷的定增規模超過百億,中信證券、中信建投證券、華泰聯合證券、中金公司4家券商承銷定增規模均超300億元,合計佔超50%的市場份額。而在去年,僅有4家券商承銷定增規模超百億,排名前4券商合佔份額為48%。
(責任編輯:張紫祎)