1月21日,新京報記者于北京金融資産交易所獲悉,中國東方航空集團有限公司(以下簡稱“東航集團”)就擬發行2019年度第一期超短期融資券進行文件披露。
據了解,本次超短期融資券發行人為中國東方航空集團有限公司,發行金額為20億元人民幣,發行期限為180天。本次募集資金主要用於償還金融機構借款。截至 2018 年 9 月末,該公司本部短期借款 33.30 億元,長期借款 54.06 億元。
東航集團表示,發行人發行本期超短期融資券有利於進一步增加集團的直接債務融資佔比,優化集團債務期限結構,提升集團債務結構穩定性以及緩解短期償債壓力。
此次主承銷商及簿記管理人為興業銀行股份有限公司,聯席主承銷商為平安銀行股份有限公司。
據介紹,本期超短期融資承銷團成員須在 2019 年 1 月 22 日-2019 年 1 月 23 日通過集中簿記建檔系統向簿記管理人提交《中國東方航空集團有限公司 2019 年度第一期超短期融資申購要約》(以下簡稱“《申購要約》”),申購時間以集中簿記建檔系統中將《申購要約》提交至簿記管理人的時間為準。每一承銷團成員申購金額的下限為 0 萬元,申購金額超過 1000 萬元的必須是 1000 萬元的整數倍。
投資者須為境內合格機構投資者(國家法律、法規 及部門規章等另有規定的除外)。投資者應在上海清算所開立 A 類或 B 類持有人賬戶,或通過全國銀 行間債券市場中的債券結算代理人在上海清算所開立 C 類持有人賬戶;其他機構投資者可通過債券承銷商或全國銀行間債券市場中的債券結算代理人在上海清算所開立 C 類持有人賬戶。
據官網介紹,東方航空是我國三大國有骨幹航空運輸集團之一,截至2017年底,東航集團總資産超過2760億元,形成以航空客運為核心主業,以航空物流、航空金融、航空地産、航空食品、融資租賃、進出口貿易、航空傳媒、實業發展、産業投資等為相關協同産業的“1+9”現代航空服務整合體系。
目前,東航集團旗下包含東方航空股份有限公司、東航金控有限責任公司、中國東方航空西北公司等13家全資及控股子公司,其中全資子公司11家,控股子公司2家。
募集説明書顯示,截至 2017 年末, 東方航空資産總計 2712.96億元, 所有者權益為 647.7億元。
不過,由於東航業務規模在近年來持續擴大, 負債規模不斷增長, 資産負債率保持較高水準,整體債務負擔較重。2015 年-2017年,東方航空總體債務規模分別為1769億元、1841.75 億元和2065.28 億元。公司有息負債規模較大,2015 年-2017 年公司有息負債規模分別為 1332.75 億元、1378.92 億元和1504.69 億元。其中,外幣有息債務佔比較高, 分別為 907.71 億元、644.10 億元、555.86 億元,佔有息負債的比重分別為 68.11%、46.71%、36.94%。
東航表示,航空企業大量運用銀行借款,發行債券及融資租賃等方式取得營運資金和營運資産,航空企業的資産負債率普遍較高,東航也不例外。該公司 2015 年至 2017 年末及 2018 年 3 月末的資産負債率分別為 82.35%、76.51%、76.13%和 76.03%。
東航在募集説明書中表示,截至 2018 年 3 月末,東航合併範圍內獲得銀行授信額度合計約為 3443.4 億元,其中未使用授信額度約為 2411.41 億元。償債資金來源主要為發行人的營業收入。
(責任編輯:戴婷婷)