經歷短暫數天停牌後,6月5日國科微接連放出兩大彩蛋並於當日復牌。
公告顯示,公司擬以3.6億元收購深圳華電通訊有限公司(以下簡稱“華電通訊”)100%股權,並擬與國家積體電路産業投資基金股份有限公司(以下簡稱“大基金”)成立合夥企業佈局積體電路産業鏈。
分析人士認為,華電通訊的優勢體現在下游系統整合、特種行業市場,為上游晶片提供商國科微,提供了向整機、系統整合方向發展的經驗與技術積累,也帶來了相關行業的市場渠道資源。而公司與大基金成立合夥企業利於國科微在産業兼併、項目投資方面的長遠規劃。
資料顯示,華電通訊成立於1984年,主要從事通訊設備的技術開發、設計與生産;有線電視系統、安防系統的設計、生産及工程安裝。公司股東為黃學良、李建佺、祝昌華、吳家華、袁佩良、葉勁松、遊權七名自然人。
截至2017年12月31日,華電通訊資産合計5634萬元, 凈資産4948萬元,2017年實現營業收入4345萬元,凈利潤2130萬元。2018年1月份至3月份,公司實現營業收入1069萬元,凈利潤560萬元。
根據業績承諾,華電通訊在2018年、2019年、2020年,累計實現扣非後凈利潤不低於1億元。
公司表示,通過此次交易可以整合雙方現有技術資源和人才資源,提昇華電通訊整體技術水準和運營水準,使産品線規模化、系統化,進而全面提升其在細分行業市場的競爭力和樹立龍頭品牌地位。
值得一提的是,本次股權轉讓交易作價3.6億元,雖然為現金收購,但股權轉讓款將分為兩部分劃轉,最終實現以“現金+股份”的方式完成交割。
國科微全資子公司長沙天捷星科技有限公司(以下簡稱“天捷星科技”)將全部股權轉讓款的50%付至天捷星科技指定的商業銀行開設的專用賬戶內;剩餘50%股權轉讓款以銀行匯款方式付至原七名自然人股東各方其他銀行賬戶。
原七名自然人股東各方應當將其本人取得的匯入專用賬戶內的50%股權轉讓款全部用於在二級市場購買國科微的股票,購入股票限售期限為36個月。
承諾期滿後,如果華電通訊實現的累積凈利潤低於業績承諾,原七名自然人股東優先以國科微股票進行補償,該等應補償的股份由公司以總價1元的價格進行回購並予以登出。不足部分以其他現金方式補足差額。
公佈收購資産方案同日,國科微還宣佈擬與大基金、深圳鴻泰基金投資管理有限公司(以下簡稱“深圳鴻泰”)共同投資設立常州紅盾合夥企業(以下簡稱“常州紅盾”),用於積體電路領域的項目投資。
資料顯示,大基金第一大股東為國家財政部,是為促進國家積體電路産業發展而設立的國家産業投資基金。主營業務為運用多種形式投資積體電路行業內企業,充分發揮國家對積體電路産業發展的引導和支援作用,重點投資積體電路晶片製造業,兼顧晶片設計、封裝測試、設備和材料等産業。
截至目前,國家積體電路基金持有包括中芯國際、國科微、北斗星通、三安光電、兆易創新等多家上市公司股權。
公司方面表示,成立常州紅盾利於公司在産業兼併、項目投資方面的各項規劃,選擇在長三角重鎮常州,也是考慮了周邊的積體電路配套資源。
上述分析人士認為,目前國科微的産品在存儲領域處於業界前列,成立常州紅盾有望推動國科微優勢産品線的快速發展。
(責任編輯:郭偉瑩)