昨日,大盤延續震蕩攀升態勢,上證指數日K線收出三連陽。值得注意的是,雄安概念股繼週三的井噴後,再度掀起漲停狂潮,金隅股份、華夏幸福、冀東水泥、保變電氣、河鋼股份等個股繼續強勢漲停,其中,有23隻雄安概念股近2個交易日累計資金凈流入達18.35億元。雄安基建、雄安地産、雄安交運和雄安環保等四細分板塊位居漲幅榜前列。分析人士認為,河北雄安新區設立,並被強調是“千年大計、國家大事”,包括基建、地産、交運以及環保等行業將催生投資機會。今日本報特對上述四板塊及其龍頭股進行分析解讀,以供投資者參考。
雄安基建 新區建材需求明確
《證券日報》市場研究中心統計顯示,昨日,雄安基建概念板塊整體漲幅達到7.28%,居A股概念板塊排名首位,包括嘉寓股份、冀東水泥、韓建河山、青龍管業、中化岩土、北新建材、首鋼股份、金隅股份等在內的8隻成份股聯袂漲停,截至昨日均已實現連續兩個交易日漲停,此外,森特股份和弘高創意兩隻個股昨日也均實現不同程度的上漲,漲幅分別為:3.72%和0.24%。
值得一提的是,經過週三的集體飆升後,昨日,雄安基建概念股出現了分化,相較于上述個股的強勢上漲,恒通科技、天業通聯、冀凱股份、北京利爾、江河集團則出現了不同程度的下跌,其中,江河集團昨日跌幅更是達到4.41%。
資金流向方面,最近兩個交易日,有9隻雄安基建概念股受到大單資金追捧,累計大單資金凈流入39553.98萬元,其中,金隅股份期間累計大單資金凈流入居首,達到7870.49萬元,韓建河山緊隨其後,期間累計大單資金凈流入5739.79萬元,此外,中化岩土(5234.73萬元)和弘高創意(5002.50萬元)期間累計大單資金凈流入也均超5000萬元,除上述4隻個股外最近兩個交易日實現大單資金凈流入的個股還有:北新建材(4880.81萬元)、冀東水泥(3792.60萬元)、青龍管業(3330.61萬元)、嘉寓股份(2071.58萬元)、森特股份(1630.87萬元)。
華泰證券、廣發證券、海通證券、興業證券等8家券商均于最近兩個交易日發佈研報看好受益雄安新區設立的基建行業,綜合來看,上述券商普遍認為,雄安新區建設將形成較為明確的基建需求。受運輸半徑因素影響,區域水泥行業利好較為明確。
其中,華泰證券表示,當前雄安新區所在三縣及周邊區域基礎設施均十分薄弱,未來土地開發與基礎設施建設需求龐大。地區基建增長拉動水泥需求上升,區域龍頭合併後供給側改善明顯,重點推薦金隅股份。中國建築作為綜合型建築地産商,旗下地産業務有望受益區域房地産市場,而基建與房建施工力量預計也將深度參與新區建設。韓建河山作為區域內海綿城市建設龍頭公司,預計將較大受益於新區高標準基建建設。
雄安地産 三角度佈局受益標的股
《證券日報》市場研究中心統計顯示,昨日,雄安地産概念板塊整體漲幅達6.33%,在A股概念板塊排名第二位。個股方面,津濱發展、榮盛發展、華夏幸福、北京城建、京漢股份、廊坊發展等6隻成份股均以漲停報收,此外,萬方發展微漲0.56%。上述7隻個股中,僅萬方發展並未實現連續漲停,該股最近兩個交易日累計漲幅為10.65%。
資金流向方面,最近兩個交易日,有5隻雄安地産概念股呈現大單資金凈流入態勢,累計大單資金凈流入20557.10萬元,其中,廊坊發展期間累計大單資金凈流入居首,達到6824.90萬元,榮盛發展期間累計大單資金凈流入也超6000萬元,達到6044.43萬元,此外最近兩個交易日實現大單資金凈流入的個股還有:華夏幸福(5521.98萬元)、京漢股份(1584.29萬元)、萬方發展(581.50萬元)。
最近兩個交易日,招商證券、華創證券、國金證券、安信證券等機構紛紛表示設立雄安新區將利好雄安本地以及周邊有所佈局的房企。
其中,安信證券表示,雄安新區地産行業股票投資主要有三個層次,一是規劃區域內有或者預計有土地儲備的直接受益標的股,二是京津冀區域升級帶來的收入來源改善類公司,三是後續或將被國家認可的城市綜合運營商。長期建議關注:華夏幸福、北京城建等。
雄安交運 兩維度挖掘交易機會
《證券日報》市場研究中心統計顯示,昨日,雄安交運概念板塊整體漲幅達6.07%,在A股概念板塊排名第三位。個股方面,除華北高速停牌外,僅中儲股份下跌1.36%,其他3隻成份股均以漲停報收,這3隻個股分別為:長久物流、天津港、唐山港。
資金流向方面,最近兩個交易日,長久物流、天津港、唐山港等3隻雄安交運概念股均呈現大單資金凈流入態勢,分別達到:10673.55萬元、14599.28萬元、8042.32萬元,上述3隻個股累計大單資金凈流入33315.15萬元。
申萬宏源表示,可以從兩維度剖析交運股投資機會:一是,受益雄安地區基建:首推唐山港、天津港。雄安新區的發展必然需要相應的基礎設施建設,如交通設施、公告設施、房地産等方面,因此對於工業原材料的需求會進一步增加。大宗相關産品由於單價不高,比較適合鐵路、水運運輸,因此,未來3年至5年雄安地區的建設期,京津冀區域最為重要的大宗港口唐山港、天津港將會優先受益。主題投資方面,本次雄安新區可認為是京津冀協同發展的重要戰略舉措,是京津冀戰略延伸。一方面由於港口股整體估值較低,疊加一季度貿易回暖,是本次主題中相對穩健的投資標的;另一方面,從歷史表現來看,港口在主題投資中一般表現較好,其中在2016年10月份至12月份的主題炒作中,天津港最高漲幅達到8.5%,與京津冀指數漲幅基本持平。
二是,受益雄安地區物流貿易等相關産業發展:雄安新區的設立,將很大程度上疏散北京的工業企業,因此相關配套的物流、貿易均存在新的發展機遇。處在北京地區的公司或將優先受益,其中包括如下公司:中儲股份(北京、天津地區物流園可能存在置換可能,通過土地性質改變獲取土地補償,併為地産業務儲備新的土地,對業績有正貢獻)、外運發展(華北地區最大航空貨代,物流資源豐富,有望借助新區、新機場繼續拓展業務,招商局入主後亦有望為公司帶來新的活力)、天海投資(雄安新區成立帶動新消費,對集運業務量有一定幫助)。
雄安環保 京津冀生態治理的內在要求
《證券日報》市場研究中心統計顯示,昨日,雄安環保概念板塊整體漲幅達4.75%,在A股概念板塊排名第四位。個股方面,除京藍科技停牌外,其他成份股均實現上漲,其中,首創股份、中持股份、先河環保、渤海股份、棕櫚股份等5隻個股集體漲停,此外,長青集團、創業環保、碧水源、東方園林等個股漲幅分別為:8.27%、2.12%、2.02%、1.08%。
資金流向方面,最近兩個交易日,有6隻雄安環保概念股呈現大單資金凈流入態勢,這6隻概念股分別為:首創股份(26860.59萬元)、中持股份(22591.82萬元)、棕櫚股份(17862.55萬元)、渤海股份(13067.95萬元)、先河環保(4931.89萬元)、創業環保(4783.90萬元),上述6隻個股累計大單資金凈流入90098.70萬元。
業內普遍認為,雄安新區的成立與建設,將進一步提升和增加京津冀地區環保生態治理的要求與需求,在大氣污染治理、水體與生態治理、環境監測等方面將迎來治理與監管力度的全方位升級。同時水務等市政公用設施的升級改造也將成為新區建設中保障和改善民生的重要途徑和抓手。
國海證券重點推薦打造智慧水務的漢威電子,建議關注擁有水務全産業鏈及推進區域性環境綜合治理業務的首創股份。
同時,中信建投證券推薦關注京津冀地區大氣治理受益標的股:清新環境、百川能源、金鴻能源、長青集團;流域治理相關標的股:碧水源、博天環境、東方園林;智慧城市標的股:聚光科技、雪迪龍;以及具有極強區位優勢的標的股渤海股份。
(責任編輯:郭偉瑩)