從2009年到2019年,“雙11”已悄然走過十一週年。十一年間,天貓“雙11” 總成交額不斷創新高,最新達到2684億元,比起2009年翻了51615倍,其背後蘊藏的是居民日益增長的消費需求和不斷提升的消費能力。新華基金旗下的新華優選消費,精選消費行業中具有持續成長潛力的優質上市公司進行投資,長期收益顯著。WIND數據顯示,截至11月11日,該基金自成立以來總回報219.33%,年化回報16.94%,在同類372隻偏股混合型基金中位居前1/15。
作為一隻主題型基金,新華優選消費股票倉位為60—95%,其中投資于消費行業股票的比例不低於基金股票資産的80%。該基金所聚焦的消費主題,指的是直接生産居民消費品的行業,比如衣食住行、醫療保健、文體娛樂、金融服務等。現任基金經理劉曉晨曾在多家保險機構任職,十分注重風險控制和業績的可持續性,WIND數據顯示,截至2019年11月11日,劉曉晨自2018年1月12日管理新華優選消費以來總回報18.62%,超越基準回報12.42%。
縱觀世界股市發展歷史,消費行業向來牛股輩出,被譽為“牛股培育基地”。新華基金認為,優秀公司的核心競爭力以及持續發展能力,主要受足夠廣闊的市場前景、成熟的盈利模式、清晰的發展戰略、優秀的管理團隊四大因素驅動,在考慮消費股的成長性以及估值水準的基礎上,優選價值中樞持續向上的品質消費個股進行投資,能夠享受消費股的市場溢價。據基金2019年三季報透露,新華優選消費前十大重倉股中既有中國CRO巨頭“藥明康得”,也有食品飲料龍頭“伊利股份”,同時也囊括“山西汾酒”、“永輝超市”等一系列極具核心競爭力的A股消費類企業,因此該基金三季度凈值增長率為1.13%,顯著了跑贏了滬深300指數。
“雙十一”的火爆只是近年來消費升級的一個側面體現,事實上,消費已成為穩定經濟增長的中流砥柱。國家統計局數據顯示,今年前三季度,我國最終消費支出對經濟增長的貢獻率達60.5%;同時,華寶證券表示,近3年來基金業在消費行業投入的基金經理增多。這一方面預示著基金公司長期看好消費行業,一方面也説明消費投資正成為競爭紅海。在此情況下,像新華基金旗下有著良好投資習慣和業績支撐的相關主題基金值得關注。
(責任編輯:李偉)