中國網財經11月18日訊 11月18日,由中國網財經主辦的以“新征程 新變局”為主題的“2021年度中國銀行業高品質發展論壇”線上上重磅舉行,邀請到金融監管層、協會、機構等多方重量級代表,共商銀行業高品質發展之道。江蘇銀行消費金融與信用卡中心副總經理(主持工作)劉靜在論壇上發表了題為《“十四五”期間區域商業銀行信用卡業務的突圍路徑選擇》的主題演講。
劉靜表示,區域商業銀行網點立足本地且更為下沉,熟悉當地資訊,對持卡人的需求能夠有更為準確的把握,而大型銀行提供的多是標準化産品,很難具有區域個性化特色。同時因為規模較小,受到的約束相對較小,行內各業務板塊之間可聯動性強;響應變革的時間短,靈活創新的速度快,這是大型銀行難以企及的優勢。區域銀行通過深耕本地,信用卡業務通過與自身的大零售業務深度融合,能夠提供極致的體驗和個性化的服務,這在某種程度上讓區域商業銀行在激烈競爭中取得一定的後發優勢。
劉靜還表示,相較大型商業銀行,區域商業銀行在信用卡經營中,缺乏經驗打法、數據積累和科技資源優勢。為實現“彎道超車”,區域銀行可抓住網際網路發展的大潮,與優質頭部網際網路企業合作聯營來探索信用卡高品質發展之路。通過與網際網路企業深度融合,特別是在聯名卡、聯合網貸方面的實踐,能夠借助網際網路企業在社交、支付、生活等非金融數據的場景和流量優勢以及嫺熟的網際網路線上運營經驗,聯合開展場景活動行銷,大數據運營,線上客戶全生命週期管理等,快速提升客戶經營水準。
以下為演講實錄:
尊敬的各位領導、各位嘉賓,大家好!
我是江蘇銀行消費金融與信用卡中心劉靜,很高興參加中國網財經主辦的2021年度中國銀行業高品質發展論壇雲端峰會,本次峰會聚焦高品質發展,我想結合這一主題,談談對信用卡業務發展淺薄的體會,供大家參考。
一、宏觀政策的變化為信用卡業務高品質發展創造了機會
首先,我們看到政策紅利加快驅動了行業發展。“十四五”規劃中將促進國際國內雙迴圈作為宏觀政策的重要著力點,在外貿需求不確定、避免過分依賴大規模投資的情況下,需求側的消費將成為關鍵,消費內需將是推動國民經濟高品質發展的內在動力。打造國內強大的消費市場將成為十四五期間的一項重要任務,這將極大地利好消費金融行業的發展。
其次,“Z世代”超前和個性化消費觀將加速行業發展。
根據時代數據統計,2021年35歲以下的年輕消費者將創造65%的消費增長。全國有1.75億90後,其中只有13%的年輕人沒有負債,而87%的90後都接觸過信貸産品。上述數據表明,成長與優渥環境的Z世代群體,將比上一代有更強的消費慾望,只要能敏銳地捕捉和滿足他們的需求,就將在未來的消費金融發展大潮中引領風騷,帶動信用卡行業的跨越式發展。同時,這些“Z世代”客群的消費價值觀也發生了深刻變化,傳統的價格、安全、國有品牌等要素在他們選擇信用卡産品的度量中已經不是決定性因素,而“顏值控”、“個性化”、“娛樂化”反映了當代年輕人新的消費觀和價值觀。今年興起的“國貨”潮,為國內消費的發動注入了更加強勁的動力,這對促進消費金融市場的發展提供了強大的驅動力。這些變化,讓區域商業銀行實現信用卡業務突圍變為可能。
再次,區域龐大的中産將提供巨大的消費潛力。一般來講,隨著經濟社會的發展,居民消費將從傳統消費轉向新興消費,從生活必需品轉向享受型消費,從商品消費轉向服務消費。消費趨勢和結構的變更,將釋放強勁動能和巨大潛力。作為省屬最大法人銀行,就江蘇銀行而言,江蘇省是中國東部經濟發達省份,城鄉差距相對較小,中産人數龐大,消費升級比其他地區表現更為明顯。在消費特徵上,江蘇區域中産階層每人平均可支配收入、每人平均消費支出均將顯著高於其他地區,加之龐大的人數,江蘇地區的消費金融業務將極具潛力。
二、區域銀行在高品質發展中面臨的困難與挑戰
第一個挑戰是存量規模狹小導致經營拓展難度加大。由於區域商業銀行受到牌照、地域、資金、機構、人員等方面的限制,信用卡規模一般較少。根據2020年末已公佈的上市銀行年報數據統計,僅有4家城商行發卡超過行業公認的300萬張盈虧平衡線,絕大部分中小銀行信用卡卡量低於300萬,較小的規模且市場知名度較小,為區域商業銀行開拓高品質的價值客群時平攤經營成本以及對衝分散區域市場風險增加了難度。
第二個挑戰是對客利率下行致信用卡業務利潤空間收窄。在普惠金融及同業激烈競爭背景下,信用卡業務面臨對客利率下行的壓力。區域商業銀行在獲客與風險成本相對恒定的約束下,相較于國有行和股份大行具備的規模優勢,區域商業銀行信用卡業務在盈利上存在較大的困境。
第三個挑戰是存量廝殺導致行業競爭慘烈。信用卡行業誕生初期,在産品日趨豐富,服務日漸完善,業務不斷普及的發展紅利下,信用卡市場規模急劇增大。但區域商業銀行一般開辦信用卡業務較晚,入局時行業發展已陷入産品同質、服務趨同、競爭白熱的“紅海激戰”,這導致區域商業銀行總體卡量規模及市場份額微乎其微,市場影響力也僅限于經營轄內,根據2020年報數據,國有行和股份行的信用卡市場佔比已達97%。國有行及股份行的市場壟斷導致區域商業銀行在開拓信用卡市場時,面臨極為激烈的競爭。
三、區域商業銀行如何實現信用卡業務的高品質發展
(一)深耕當地,取得後發優勢
區域商業銀行網點立足本地且更為下沉,熟悉當地資訊,對持卡人的需求能夠有更為準確的把握,而大型銀行提供的多是標準化産品,很難具有區域個性化特色。同時因為規模較小,受到的約束相對較小,行內各業務板塊之間可聯動性強;響應變革的時間短,靈活創新的速度快,這是大型銀行難以企及的優勢。區域銀行通過深耕本地,信用卡業務通過與自身的大零售業務深度融合,能夠提供極致的體驗和個性化的服務,這在某種程度上讓區域商業銀行在激烈競爭中取得一定的後發優勢。
(二)外聯合作,實現彎道超車
相較大型商業銀行,區域商業銀行在信用卡經營中,缺乏經驗打法、數據積累和科技資源優勢。為實現“彎道超車”,區域銀行可抓住網際網路發展的大潮,與優質頭部網際網路企業合作聯營來探索信用卡高品質發展之路。通過與網際網路企業深度融合,特別是在聯名卡、聯合網貸方面的實踐,能夠借助網際網路企業在社交、支付、生活等非金融數據的場景和流量優勢以及嫺熟的網際網路線上運營經驗,聯合開展場景活動行銷,大數據運營,線上客戶全生命週期管理等,快速提升客戶經營水準。江蘇銀行信用卡業務發展過程中,始終保持開放的態度。在2019年4月,與美團聯合推出美團聯名信用卡。借助共同産品的聯營,雙方深度融合,共同致力於打造極簡申卡流程,特色産品權益和快捷支付體驗,同時基於大數據技術共建智慧風險管理模式,在市場推廣、運營、風控等方面充分踐行網際網路先進理念,截至2021年9月累計發卡超200萬張,建立了較好的市場口碑。
(三)科技賦能,加快行業突圍
在大數據、機器學習、AI等金融科技的深度運用下,數據驅動將成為信用卡行業智慧運營的原生動力。我行自2007年開辦信用卡業務以來,緊貼市場需求與客戶痛點,實現信用卡業務集約化、線上化、智慧化、開放化的轉型發展。一方面我行在同業中較早實施線上渠道獲客、集中化審批和運營、審批決策模型建設,推動業務辦理的線上化、自動化,真正滿足方便、快捷、安全的功能訴求;另一方面我行以金融科技重塑信用卡經營體系,運用大數據、雲計算、智慧AI、聯邦學習等技術,建立貫穿貸前授信審批、貸中管理、貸後資産清收等全流程經營管控體系,探索信用卡業務智慧風控之路。在客戶申請環節,通過自行研發的移動金融平臺,對申請人線下申請實現雙人同框人臉識別和智慧化雙錄功能,有效防範冒用他人身份辦理業務。在審批環節,通過精準客戶畫像、聯邦學習等技術提升客戶信用風險識別能力;創新使用聲紋識別技術進行欺詐識別,提高了網申信用卡欺詐識別能力,同時結合智慧語音外呼、客戶打標分團等技術或方法,提高了欺詐客戶識別水準。在貸後管理環節,運用行內外大數據、智慧化決策模型,根據客戶履約表現、消費行為、職業資訊、學歷等資訊對授信額度進行動態管理。最後,數據驅動的智慧化風控體系將貫穿整個信用卡全生命週期,傳統的貸前、貸中、貸後風控流程,將變成全流程的數字化,智慧化、自動化、可視化,最終促進風險洞察、風險預判、風險決策更全局、更實時。只要區域商業銀行能夠扭住科技浪潮的“牛鼻子”,踏浪前行,必能實現行業的快速突圍,佔有自己的一席之地。
(四)精細管理,確保穩健發展
區域銀行可聚焦于轄內,通過內生革新,深耕本地市場。江蘇銀行信用卡始終致力於建立適應市場化的普惠金融品牌,積極響應城鄉居民消費需求,提升品質消費水準,努力為客戶“融創美好生活”。在客群的選擇上聚焦長尾客群,緊貼市場需求與客戶痛點,與傳統零售高凈值客群適當區分、有效互補。在渠道上,著力“打造最具網際網路大數據基因銀行”,以網際網路以及線下網點為主要渠道,通過建立優惠商戶網路和獲客渠道來拓展大眾客戶,提供綜合消費金融服務方案,並逐步轉向具有小額、分散、線上化、批量化特徵的特定消費場景,實現線下線上融合、互相滲透、互為補充。在路徑上,走好“高效投入、高額回報”的集約化發展道路,不走“大肆燒錢、大水漫灌”的粗放式發展路子,提升經營效率,確保規模效益的有效均衡。
以上是我們在區域商業銀行信用卡業務發展中的一些思考,未來,江蘇銀行信用卡將一如既往地落實政策監管要求,貼近市場需求,服務廣大客戶,勇立行業發展潮頭!
最後,預祝本次論壇圓滿成功!
謝謝大家!
(責任編輯:易薇)