中國網財經9月4日訊 伴隨著上下游産品價格的大幅震蕩,新能源行業已步入調整週期,在一輪深度洗牌中重塑格局。
行業開進出清週期
目前,新能源産業供需格局正走向競爭加劇的局面。多晶硅料、硅片、電池片價格的跌幅均超過50%,組件價格也下降了40%以上。根據Infolink的數據,自2023年9月起,硅片價格持續下跌,下跌的速度已經超過了規模與技術效應能夠帶來的降本增效速度。
同樣下滑的還有鋰料,2023年,碳酸鋰價格出現了大幅下跌,現貨價格整體跌幅高達81%,2024年碳酸鋰市場的價格走勢呈現出了持續下降的趨勢,自今年3月以來不到半年,碳酸鋰價格已下跌超三成。進入8月,鋰價繼續波動,廣州期貨交易所碳酸鋰主力合約LC2411在月初跌破8萬元/噸重要關口後,一度下探至7.2萬元/噸左右,近日略有回升。
這種價格波動對鋰電産業鏈各環節的利潤分配産生了重大影響,尤其是上游的鋰鹽企業,其降速尤為明顯。據不完全統計,截至8月30日,共有18家上市鋰企公佈了2024年半年度業績報告,其中僅4家鋰企凈利潤實現同比增長,另有6家出現虧損。多家企業表示,受鋰鹽供給量持續增加和鋰電池材料下游需求端增速放緩影響,鋰産品銷售價格同比大幅下降,導致凈利潤同比減少。
分析人士認為,儘管目前碳酸鋰基本面處於邊際改善狀態,但由於産業鏈的主動去庫存,行業買方市場的特徵十分明顯。去年臨近年末供大於求的矛盾也愈加突出,預計2024年將是大量産能出清的一年。
技術研發夯實壁壘
面對行業變革,如何在市場競爭和政策調整中尋找新的生長點,再次迎來新的春天?縱觀鋰電産業鏈,其涉及環節較多,涵蓋鋰電池、正極磷酸鐵鋰、正極三元材料、隔膜、電解液、負極材料、銅鋁箔、各種輔材等。從競爭力角度看,不同環節所依賴稟賦不同,有的依靠製造水準,有的依賴資源能力,有的憑藉設備更新,有的強調技術創新。
作為電解液龍頭企業,天賜材料憑藉“基礎化工材料、碳酸鋰、六氟磷酸鋰、電解液”的縱向一體化佈局,打通全産業鏈,同時自産液體六氟,構建技術壁壘的同時極大提升了成本競爭力。電解液作為鋰電池的四大主材之一,是電池中離子傳輸的載體,在正負極之間起傳導鋰離子的作用。數據顯示,天賜材料電解液出貨量連續9年穩居全球第一,2023年,天賜材料電解液國內和全球市佔率分別為36.4%和31.2%,均位列第一。
天賜材料還在不斷加強公司的技術實力。自鋰離子電池商業化産品面世以來,最為常用的主鹽為六氟磷酸鋰(LiPF6),以其穩定的電化學窗口、良好的體系相容性應用於各類電池中。早在2011年,天賜材料便成功實現六氟磷酸鋰的自産,隨後採用液體六氟的差異化技術路徑,降低了六氟磷酸鋰單位投資成本,同時也大幅降低了鋰電池電解液的生産成本。
此外,2015年開始,天賜材料延伸佈局電解液添加劑。2018年,天賜投資建設了年産500萬噸鋰輝石選礦項目(一期),並開啟了碳酸鋰以及鋰礦資源的相關佈局,以保障上游原材料供應。據天賜材料披露,上半年,公司核心原材料自供比例不斷提升,六氟磷酸鋰及LiFSI自供比例已超過97%。通過自主研發佈局多款核心電解液原材料及添加劑,天賜材料形成了以電解液原材料為主的一體化佈局戰略。
開闢賽道尋求增長
在當前市場環境下,鋰礦企業面臨著産能出清的風險。價格下行週期中,成本較高的生産商可能被迫退出市場,以減少虧損。這一過程中,市場需要通過價格機制來平衡供需,即通過價格下跌來抑制供應並刺激需求,從而達到市場出清。任何一個行業,低谷期便是洗牌期。總有企業在週期底部抓住機遇,面對行業調整,天賜材料在保持技術研發的同時也開拓新賽道,培育新的利潤增長點,增強公司的盈利能力和市場競爭力。
新增業務方面,天賜材料持續推進鋰離子電池材料迴圈再生業務的戰略佈局,旨在通過開展電池回收、電池材料迴圈業務,增加低碳、低能耗、低成本原材料的供給,同時培育新的利潤增長點。據了解目前公司積極推進參股子公司的碳酸鋰産線的調試運營,滿足碳酸鋰自用需求,打通從原礦端到高純級碳酸鋰的全鏈條生産流程,具備了選礦到冶煉以及提純碳酸鋰的一體化處理能力,提升電解液及磷酸鐵鋰産品的核心成本優勢。在回收業務上,公司圍繞磷酸鐵鋰電池回收開展,採用帶電破碎+高低溫處理工藝,電池黑粉回收率達到98%,實現資源有效利用,目前與多家行業下游電池企業及車企達成了合作意向,産能利用率持續提升。
與此同時,天賜材料還積極踐行企業社會責任,通過內迴圈實現了氟、硫、氯元素的回收與減排,通過外迴圈實現了鋰、鐵、磷等元素的再生及利用,主要生産基地-九江天賜被認定為國家級綠色工廠。
展望未來,儘管短期內鋰價可能會繼續承壓,但長期來看,隨著電動車和儲能系統的需求持續增長,鋰資源的需求有望逐漸回升,這可能會帶來鋰價的階段性反彈。行業正處於“破繭成蝶”的重要轉換期,經歷的不是以往三五年一輪的週期性迭代,而是大變局時代來臨之前的一場預演,憑藉技術儲備和一體化佈局,以天賜材料為代表的企業憑藉核心技術、産能優勢及産業鏈的深度綁定,有望穿越週期,穩健前行。
(責任編輯:朱赫)