中國網財經1月21日訊 國瑞置業在今日早間發佈的《有關於2022年到期的13.5厘優先票據的交換邀約及同意徵求的結果》中提到,公司預計于2021年1月25日或前後根據交換邀約及同意徵求發行約3.24億美元的新票據,該票據于2024年1月25日或前後到期。
國瑞置業稱,交換要約及同意徵求已于1月20日下午4時正(倫敦時間)屆滿。就此,截至經延長屆滿期限,3.01億美元的現有票據(佔尚未償還現有票據本金總額約66.8%)已根據交換要約及同意徵求有效交出以進行交換(及被視為已對建議修訂作出同意)並獲接納。
截至同一期限,國瑞置業持有現有票據本金總額3255萬美元(佔尚未償還現有票據本金總額約7.23%)的合資格持有人已根據同意徵求提交僅同意指示。交付同意的現有票據總額為3.33億美元,相當於尚未償還本金總額約74.03%。
國瑞置業曾于1月12日晚間發佈公告稱,計劃發行利率為14.5%的新票據,用於要約交換2022年到期、利率為13.5%的美元票據。
隨後,惠譽授予國瑞置業擬發行的美元高級票據“B-(EXP)”預期評級,回收率評級為“RR4”。據了解,惠譽于1月6日將上述評級置於評級負面觀察名單。
(責任編輯:胡靖聆)